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智通财经APP获悉,光通信概念股集体回暖,截至发稿,剑桥科技(06166)涨8.63%,报77.4港元;鸿腾精密(06088)涨5.49%,报5.96港元;汇聚科技(01729)涨5.31%,报17.45港元;华虹半导体(01347)涨2.2%,报88.15港元。
消息面上,英伟达宣布与光通信领域两大领军企业Lumentum、Coherent达成多年期战略合作,分别向两家公司各投资20亿美元,总计斥资40亿美元加码先进光学技术研发与制造。开源证券认为,此举再次印证了光通信技术或成为未来AIDC互联核心技术,重视硅光/CPO/OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂等光技术升级大机遇。
中国银河证券指出,光模块景气度仍旧处于上升通道中,海外端当前景气度较高,主流云厂商2026年资本开支规模持续超预期,GPU性能的提升带动海外光模块速率升级趋势明确,高速率高价值量的光模块放量节奏有望加速,同时Scale-up侧远期光进铜退的趋势逐步明确,推动光模块用量及需求量的进一步增长。
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