智通财经APP获悉,近日,多只航运股获得公募基金的集体调研。Wind数据显示,9月以来,中远海能(600026.SH)、中远海特(600428.SH)、中远海控(601919.SH)、中远海发(601866.SH)等在内的多只航运股获得了31家基金公司调研,并占据广发、中银、兴业等基金公司关注度最高的前三只个股位置。
【资料图】
如9月20日,中远海发(601866.SH)公告称,富国、海富通、华安等在内的公募基金集体参与公司调研。会上,中远海发表示,公司市场集装箱租赁价格较去年高点有所回落,目前在0.7美元/Teu/天左右,从历史维度来看仍处于较高水平。
同日,诺德、华安、华宝、鑫元等机构也调研了中远海能。中远海能在投资者沟通交流活动上,就四季度成品油轮运价的弹性展望问题表示:“认为第四季的的成品油轮市场,基本面是比较好的。对于具体运价,无法做出预测”。
其分析认为,临近欧盟制裁俄油生效前,可以预见更多的采购行为;低库存以及欧洲的柴油赤字会支撑跨区套利,带来贸易活跃度与用船需求。此外,沙特阿美的以及科威特的炼厂可能在第四季度释放更多产能,预计有更多的成品油将从中东销往欧洲,从而提供运输需求增量。
公募基金积极调研航运股或与板块及个股自7月以来的良好市场表现有关。
其中,公募基金调研较多、板块中总市值较大的个股——中远海能7月8日以来上涨114.22%,远跑赢大盘和板块。截至今日收盘,该股报价18.98元/股,上涨10.03%,总市值为905.5亿元。
整体来看,航运港口板块自4月27日以来呈震荡上涨趋势,数据显示,4月27日以来,航运港口板块指数(BK0450)上涨26.86%,成交额达7517亿元,换手率89.93%。今年以来,该板块指数也涨幅达17.67%。
值得一提的是,二季度,航运板块个股普遍获得公募基金青睐,持股数量大幅增加。
Choice数据显示,截至二季度末,279只基金持有中远海能股份,较一季度末增加256只,持股总量3.84亿股,较一季度末增加1.63亿股。
中远海控方面,Choice数据显示,截至二季度末,384只基金持有该股,较一季度末增加329只,持股总量3.53亿股,较一季度末增加2.53亿股。
机构表示,目前油运市场处于周期底部,但供给端约束仍较大,新船订单处于历史低位,潜在可拆解的老旧船舶较多,行业未来供给增速将明显放缓。随着俄乌冲突不断持续,全球原油出口格局有望改变拉长行业运距,叠加原油商业库存低位存在较强补库需求,油运景气向上逻辑不变。
安信证券认为,未来2-3年内油运供需差逐步增大,行业景气周期确定性强。考虑到油运需求曲线陡峭,结合历史周期复盘,景气上行期运价往往显著上涨。
国泰君安也认为,未来两年油运市场将有望随着原油终端消费恢复而逐步复苏,运价明显回升应仍需时间。一方面,全球原油去库存先行且已基本完成,2022-23年油运需求将随终端消费恢复而滞后加速复苏。另一方面,浮仓释放基本完成,供给弹性相对有限,且环保政策有望加速运力出清。国泰君安表示,考虑资本市场预期先行,建议关注底部时机。
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