14家券商获首批个人养老金代销展业资格 多家券商透露布局最新进展
发布时间:2022-11-22 08:04:12 文章来源:千龙网

11月18日晚间,证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》,共37家机构入围,其中券商14家,银行16家,独立基金销售机构7家。14家券商包括华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、中金财富和长江证券等。

除了产品代销资格落定,多家券商还公布展业安排,拟推出养老投资服务体系。在业内人士看来,个人养老金制度持续推进,有望为资本市场带来新型长期资金,券商财富管理业务有望受益。

14家券商获首批个人养老金代销展业资格

具体来看,获得首批个人养老金代销展业资格的券商有华泰证券、中信证券、广发证券、中信建投、招商证券、银河证券、国泰君安、国信证券、东方证券、兴业证券、海通证券、申万宏源、中金财富和长江证券。

11月初,证监会出台《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》,代销机构需要满足经营状况、财务指标、公司治理及联网测试等四项要求。

一是经营状况良好,财务指标稳健,最近4个季度末股票基金和混合基金保有规模不低于200亿元+个人投资者持有规模不低于50亿元。二是最近3年没有受到刑事处罚或者重大行政处罚,最近1年没有因相近业务被采取重大行政监管措施。三是与基金行业平台完成联网测试。四是证监会规定的其他条件。

券商布局个人养老投资服务

在证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》后,获得首批个人养老金代销展业资格的券商也纷纷发布消息,公布其个人养老金投资服务的相关进展。

中信证券表示,公司将推出个人养老金投资一站式解决方案——信养计划,为客户提供含账户管理、资产配置、服务陪伴于一体的个人养老金投资综合服务,与客户同行,提早行动,做好人生财务规划和资产配置。

兴业证券也表示,公司“5A”养老投资服务体系即将全新上线。该服务体系旨在发挥公司“投研+产品+服务”三方面的特殊优势,在严格遴选产品、充分了解每位客户的基础上,为每位客户提供覆盖完整生命周期的优质养老服务。“心选·颐享”作为兴证心选养老产品子系列,更加注重投资者养老资金的安全性需求,将以行稳致远为目标,为养老投资保驾护航。

中国银河表示,关注个人养老金投资的客户可登录中国银河证券APP,第一时间锁定个人养老金权益(目前为部分城市上线)。此前8月24日,中国银河已在官方APP上线“个人养老金专区”(I期),客户及非客户无需登陆或开户,即可以进入专区了解“第三支柱”养老保障体系相关知识,特别是针对个人养老金政策的解读,公司已先后发布10余条个人养老金投教视频、5次养老投教直播、2次养老主题客户沙龙。

“作为国有大型金融企业,公司始终坚持将自身的发展融入国家发展大局。”海通证券表示,此次入选首批个人养老金基金销售机构,海通证券将严守合规底线,发挥投资银行在金融产品领域的专业优势,为广大居民提供专业化的个人养老金产品服务,为我国养老事业的高质量发展贡献海通力量。

国泰君安也指出,公司始终高度重视服务养老金第三支柱建设,前瞻性制定《关于养老金第三支柱相关布局建议方案》,举集团之力,加快在养老产品、投资能力、账户体系、综合服务、机构创设等多个赛道的统筹布局。公司首批与中国结算养老第三支柱信息平台系统对接,集团旗下华安基金行业首批发行公募养老目标基金。

助推行业财富管理转型

近年来,证券行业的经纪业务向财富管理转型卓有成效,基金代销也成为券商财富管理转型的抓手,而个人养老金基金销售无疑将对行业财富管理转型向纵深发展起到积极作用。

中信建投在研报中表示,长期来看,作为机构业务和财富管理发展的共同驱动要素,个人养老金未来有潜力带来资产配置行业中的巨大增量。

方正证券非银分析师郑豪表示,个人养老金市场规模的壮大,需要经历从投资者教育到投资行为普及的过程,长期来看将从创设端和销售端两方面为券商及相关基金公司带来业务增量,基于此,看好代销基金规模较大以及持股头部基金公司的券商。

平安证券分析师王维逸指出,券商客户风险偏好高、权益类产品服务能力强,应与旗下基金或资管子公司联动,形成渠道+产品+服务闭环。在业务中,投顾体系完善、具备流量入口和产品优势的券商可以将个人养老金投资纳入服务,以较强的服务能力提高客户粘性、促成客户购买相关金融产品,从而提升保有量规模、获取更高的销售服务费。

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