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智通财经APP获悉,9月29日上午,汇丰晋信投资总监陆彬发声,“现在的A股市场比今年四月末的低点更有吸引力,把握股市未来的关键在于‘拨云见日’后要‘拥抱变局’。”
陆彬提出,当前与2022年4月份最大的不同是,整个市场波动率处于历史的底部。在风险溢价与4月份持平,而波动率比前期更低的情况下,陆彬认为,现在市场的时点可能会比今年的4月份更具吸引力。他还表示,每年四季度,都会提前反映第二年投资机会的一个季度。
核心资产部分,陆彬认为,当前新能源行业的基本面在中期,基于长期的成长空间,考虑明年的业绩增速、公司质地等因素,他强调:“当前的新能源行业的投资在成长股里是最具吸引力的。”
陆彬表示,两三年前投资新能源行业,是需求的爆发期,更多是0-1的过程,更多看重的是公司的质地、估值是否匹配未来的成长空间。而目前,新能源行业的投资基本面已进入中期以后,应该要重点关注供给环节的变化。
他会去寻找两类的投资机会:一是,供需会持续紧张的企业,盈利能够持续维持的这些环节,这是重点的投资的方向。
二是,新能源行业是市场容量非常大行业,会有特别多新变化,往往会孕育新的投资机会。他也会去找新能源发电、新能源汽车里的新技术、新的投资机会。
陆彬认为,当前军工行业龙头公司对于2023年的估值接近30倍,目前来看估值和增速是比较匹配的。但是,如果用行业比较来看行业的投资机会,在成长股方向里,新能源的基本面增速确定性和估值会比军工更有吸引力。所以,虽然他看好整个军工行业,但比较后,他会选择新能源作为成长股行业里面重点的配置的方向。
与此同时,陆彬表示,金融和地产行业都属于历史非常低的估值的分位数。如果用PB来衡量,目前来看金融地产都在历史极值低点。再结合基本面,陆彬认为,非银里的券商可能会成为低估值价值板块里重点配置的方向。
陆彬还称,TMT方向里的计算机板块,可能会成为四季度和未来2023年最具投资吸引力的方向之一,计算机行业在明年可能是利润释放的大年。这是因为,计算机行业在过去10年需求增速是非常确定的。他预计,2023年整个计算机行业,尤其数字经济方面的需求,会补上之前迟滞的市场需求,计算机行业将会迎来需求、成本和估值的三击。
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