近日银行股连续多日下跌,然而从主要的银行股ETF(交易型开放式指数基金)来看,主要的产品逆势获得资金净流入。有券商分析师表示,短期看,市场担忧情绪或对银行板块形成压力;中长期看,预计风险有望平稳化解,整体影响可控。
银行ETF份额逆势增长
7月13日~7月15日,银行股板块连续三天下挫,每天跌幅都超2%,形成断崖式下挫走势,招商银行(600036,诊股)H股在14日盘中更是跌超8%,然而就在银行股暴跌之际,从银行ETF份额变化来看,资金反而在净买入。
以场内规模最大、最为活跃的2只银行类ETF,华宝基金旗下的银行ETF和天弘基金旗下的银行ETF来看,两只基金在近日银行股暴跌之际,份额分别增长5.871亿份和1.3296亿份,7月12日和7月15日相比,前者份额从91.4834亿份增加到97.3544亿份,后者从73.3677亿份增长到74.6973亿份。其他多只银行股主题的ETF的份额整体上也略微有所增加。
ETF的申购赎回具有一定的门槛,被认为是较大资金的风向标。银行类ETF在大跌过程中,资金不但没有大量流出(净赎回),反而出现了一定的净流入(净申购),反映出申赎银行ETF的资金整体对银行股并未因为近期事件影响而撤离。
银行股估值低分红高
对于近日银行股的影响,华泰证券(601688,诊股)金融研究团队在研报中分析称,7月12日多家银行披露停贷事件摸排情况,涉及按揭贷款规模较小,整体风险可控,预计监管积极应对也有望推动事件稳步解决。短期看,市场担忧情绪或对银行板块形成压力;中长期看,预计风险有望平稳化解,整体影响可控。政策持续+实体复苏+估值低位,看好优质银行加配机会。
如果剔除坏账影响因素,简单从分红股息率和市净率估值等指标看,银行板块当前具有很好的吸引力。四大国有银行中,工商银行(601398,诊股)、农业银行(601288,诊股)、中国银行(601988,诊股)的A股市净率都低于0.5倍,建设银行(601939,诊股)也仅为0.5334倍,并且这些银行股H股股价更低,估值也更低。被认为市场化程度高的“零售之王”招商银行,市净率也跌到1.15倍;兴业银行(601166,诊股)的市净率在0.5倍左右,平安银行(000001,诊股)市净率0.6倍左右。
从分红股息率来看,以最新7月15日收盘价,和2021年度分红比照(分红/股价),A股的农业银行、工商银行、中国银行的分红股息率都超过6%,建设银行的股息率也达到5.94%,光大银行(601818,诊股)、交通银行(601328,诊股)更是超过7%。由于H股比A股折价,H股银行股股息率整体更高,光大银行超10%,中信银行(601998,诊股)超过9%,农行、中行超8.8%,工行、建行也高达7.98%。这些银行股股息率已经明显超过目前银行理财产品收益率。对于看好银行股板块机会,又担心个股风险的投资者,可以借道银行股板块的基金,及以H股银行股为主的基金进行投资。
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