上半年传统车企竞逐新能源 转型是否是双刃剑?
发布时间:2022-09-09 08:19:30 文章来源:金融界

时间来到九月,各大车企已陆续完成“期中成绩”披露。在主要车企纷纷转向新能源业务后,除了常规的营收、净利数据,其新能源转型进展也愈发受到瞩目。

银柿财经共选取10家积极投身新能源领域的主要传统车企,从营收利润销量等多方面观察,新能源为传统车企带来了什么,它们又正在发生哪些变化。

期中成绩盘点

2022年上半年,营收突破千亿的车企有两家,上汽集团(600104.SH)以3050.18亿元的营收位列榜首,比亚迪(002594.SZ)以1506.07亿元排在第二位。

毕竟手握上汽通用、上汽大众等一众合资品牌,上汽集团的夺冠并不意外,不过相较于去年的同期水平,仍同比减少了14.47%。比亚迪的同比增长则超过了65%,比亚迪表示,营收增长是由于新能源汽车业务快速增长所致。

传统的自主三强长城汽车(601633.SH)、吉利汽车(00175.HK)、长安汽车(000625.SZ)位列四、五、六名,上半年营收分别为621.34亿元、581.84亿元、565.74亿元。除了吉利达成近30%的同比增长,长城、长安只是略有浮动。

吉利指出,随着车型结构的优化,公司在智能化和电动化上多年布局的成果开始显现,高端化、国际化取得显著进展,报告期内,总平均单车销售收入同比提升了21.1%,平均单车毛利同比增长9.9%,为营收增长的原因之一。

值得一提的是,上半年营收增长最多的是赛力斯(601127.SH),虽营业收入垫底,为124.16亿元,但其同比增长达到了68.14%。根据财报,赛力斯的新能源汽车收入已超过传统燃油车业务,占到总营收的62.03%。

不过,新能源领域有多“烧钱”,也同样可从赛力斯的业绩中窥见,2022年上半年,赛力斯归母净利润为-17.27亿元,同比减少258.97%。同样亏损的还有江淮汽车(600418.SH),归母净利润为-7.12亿元,同比减少249.03%。

作为对比,新能源汽车卖得风生水起的比亚迪,上半年归母净利润为35.95亿元,同比增长达206.35%,超过去年全年的30.45亿元。

不同于比亚迪的是,位列前排的长安汽车(000625.SZ)和广汽集团(601238.SH)净利大涨的原因并不直接来源于自身的造车卖车业务。

上半年,长安汽车实现归母净利润58.58亿元,同比大涨238.74%,主要是出让了阿维塔科技的部分股权,为其贡献了21.3亿元净利润;广汽集团则是由于日系合资企业盈利增长所致,上半年广汽的投资收益为84.98亿元,较上年同期增加约19.95亿元,上半年的归母净利润也达到了57.51亿元。

新能源销量大考

当燃油车不再是唯一选择,甚至不再是更具优势的选项时,新能源汽车卖得如何,就成了传统车企“成绩单”中分数占比最高的题目。

在转型新能源领域做得最为出色的当属比亚迪,上半年新能源汽车销量641350台,同比增长314.90%,占到其汽车总销量的99.22%。值得注意的是,今年3月,比亚迪宣布正式停止燃油车生产,成为全球首个停产燃油车的车企。

目前,比亚迪旗下有王朝网、海洋网两大矩阵,坚持纯电和混电两条技术路线。据不少机构预测,比亚迪今年的全年销量有望达到200万辆。

新能源销量占比第二高的是赛力斯,上半年总销量为125669台,新能源汽车销量为45622台,占比达36.30%。今年8月,开启交付半年的新品牌问界实现单月交付破万,创造了国内新能源汽车品牌单月交付破万的最快纪录。

要知道,赛力斯本是一家主攻5万元以下低端微面市场的车企,自从与华为合作造车后,便不断加码新能源领域。今年7月,赛力斯摒弃了此前的名称“小康股份”,采用了公司推出的第一个新能源汽车品牌名,成为传统车企转型新能源领域中不可小觑的一家。

上汽集团和广汽集团上半年的总销量均突破百万辆,分别为2234291辆和1149926辆,其中,新能源汽车销量占比分别为17.58%、9.86%。新能源方面,广汽集团旗下有广汽埃安这一员“大将”,8月,广汽埃安销售27021辆,1~8月,累计销售152305辆,同比增长134.4%。

上汽集团延续了油车时代多品牌布局的风格,并拥有多款爆款车型如五菱宏光Mini EV、大众ID.系列,新品牌智己汽车和飞凡汽车也在不断推进中。上汽集团2022年的全年销量目标为600万辆,1~7月,已完成既定目标的45.7%。

自主品牌中,吉利的新能源业务收获了不错的开端。上半年,吉利汽车总销量613842辆,新能源汽车的销量为105087辆(以BEV\PHEV计)。吉利旗下新能源品牌极氪,上半年共交付19010辆,正逐步起势。

吉利计划加快新能源全面转型,下半年实现单月新能源销量占比30%以上,到2023年,实现新能源单月销量占比达到50%以上。

转型“双刃剑”

在市场和政策推导下,几乎没有一家车企不在思考新能源转型,或着手布局相关领域,卖新能源车,已成为大势所趋。

从市场规模看,今年1~7月,我国新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆,累计推广数量从2012年底的2万辆攀升至1227万辆,产销量连续7年位居全球第一。中国工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚称,中国新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期。

转型成功如比亚迪,把新能源汽车卖成全球销冠,这是其全面停售燃油车的底气,也是支撑起市值破万亿、迈入世界500强的动力。

“停产燃油车后,比亚迪已全面转型新能源车企,性质上已发生变化。”易车研究院院长兼首席分析师周丽君向银柿财经记者表示,“在规模上,不论是新能源汽车,还是整个乘用车大盘,比亚迪都位列前茅”。

周丽君认为,成本与收益是市场竞争的本质,“比亚迪拥有自己的电池以及半导体技术,在未来新能源汽车市场进入规模竞争时代后,规模越大,它的成本控制优势就越突出。”

不过,在转型新能源这条道路上,并非所有传统车企应付起来都能得心应手。“传统车企电动化转型的难点,就是传统燃油车包袱重。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔告诉记者。

不同于新势力车企,从起步开始就是完全电动化,此外,目前新能源销量占比较高的传统车企比亚迪、赛力斯,在燃油车时代几乎没什么竞争力,而从前主导市场的燃油车厂商,在新能源市场均遭遇了水土不服。

同时,“传统车企在新能源方面起步较晚,缺乏成熟的技术。早期多采用油改电的形式,价格贵,续航多,在市场上没有竞争力。”张翔介绍称。据悉,传统车企的电动化转型要使成本增加50%,这一负担超出其承受能力,也可能会威胁到自身发展。

但张翔指出,即使是“蔚小理”,目前也面临着亏损加剧、增速放缓的问题,“这些可间接说明传统车企的转型对新势力也造成了压力。”张翔认为,凭借积累的资金、生产及研发能力,“传统车企后劲十足,在未来的新能源汽车市场,还是有很大机会。”

“赶鸭子上架”的传统车企,硬着头皮在新能源领域闯出一方天地。随着行业完成从政策导向到市场导向的过渡,从前没有选择的传统车企,接下来或许能重新掌握主动,在新一轮行业变动中立于不败之地。

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