高级工程师出身,刚过40岁的戴晓兵在2007年开始创业,当年设立了珠海市赛纬电子材料有限公司(即珠海市赛纬电子材料股份有限公司前身,以下简称“珠海赛纬”),公司也成为了国内锂电领域较早从事电解液材料的开发企业。近期,深交所官网显示,珠海赛纬创业板IPO已经获得受理,公司拟募资10亿元。不过,北京商报记者注意到,这已并非珠海赛纬首次向A股市场发起冲击,公司曾在2017年9月有过一次上会经历,不过遭到了发审委否决。
对比前后两版招股书,北京商报记者发现,珠海赛纬原第一大客户沃特玛已经消失在前五大客户名单中,取而代之的是宁德时代,报告期内宁德时代稳居公司第一大客户,为公司贡献超四成营收。沃特玛消失背后,公司2017年遭遇了债务危机。据了解,沃特玛彼时为国内大型龙头动力电池厂商,也是A股公司坚瑞沃能(现名保力新)的子公司,由于债务危机爆发,珠海赛纬也受到波及,对沃特玛的大额应收账款未能收回。此次二度闯关创业板,踩雷沃特玛的珠海赛纬能否过关无疑也引发市场关注。
沃特玛“消失”不见
此前稳居珠海赛纬第一大客户的沃特玛,在公司二度IPO招股书中已“消失”不见。
招股书显示,珠海赛纬主要从事锂离子电池电解液的研发、生产和销售,锂离子电池电解液作为锂离子电池的关键材料,广泛应用于新能源汽车、储能和消费电子领域。北京商报记者注意到,珠海赛纬并非IPO市场的陌生面孔,公司早在2016年就曾申报创业板上市,不过在2017年9月上会未能获得通过。
对比珠海赛纬前后两版招股书,北京商报记者发现,公司大客户名单变化不小。前次IPO闯关时,A股公司坚瑞沃能子公司沃特玛稳居珠海赛纬第一大客户位置,2015年、2016年以及2017年1-6月,珠海赛纬对沃特玛的销售收入占公司营业总收入的比例分别为11.63%、45.93%、47.46%。
不过,此次IPO,珠海赛纬第一大客户变为宁德时代,沃特玛从公司前五大客户名单中消失。数据显示,2019-2021年以及2022年一季度,珠海赛纬对宁德时代的销售收入分别约为5538.23万元、1.06亿元、4.7亿元、2.6亿元,占销售总额的比例分别为29.14%、41.91%、37.07%、41.94%。
整体来看,报告期内,珠海赛纬对前五大客户的合计销售额分别为9742.89万元、1.42亿元、7.64亿元、4.61亿元,占营业收入的合计比例分别为51.26%、56.21%、60.34%、74.29%,客户集中度较高。
经济学家宋清辉对北京商报记者表示,对于客户集中度较高的IPO企业而言,若公司下游主要客户的生产经营发生重大不利变化,或者主要客户订单大量减少,可能会对公司经营带来不利影响。
对沃特玛大额款项未收回
沃特玛的债务危机直接影响珠海赛纬对其大额应收账款未能收回。
据了解,沃特玛此前为国内大型龙头动力电池厂商,珠海赛纬自2009年与沃特玛形成了客户关系,沃特玛向公司采购的产品主要为动力类锂离子电池电解液。之后,双方合作更为紧密,沃特玛开始稳居珠海赛纬第一大客户的位置。
不过,随着动力电池行业的洗牌,沃特玛开始出现经营困难,2017年下半年爆发了债务危机,这也让珠海赛纬“踩雷”,对沃特玛相应的应收账款无法收回。
数据显示,2019-2021年以及2022年一季度,珠海赛纬应收账款余额分别约为1.73亿元、2.36亿元、3.51亿元、4.48亿元,占当期营业收入的比例分别为91.17%、93.12%、27.74%、18.02%。
对于公司2019年末、2020年末应收账款余额占当期营业收入的比例较高的原因,珠海赛纬就提到对客户沃特玛相应的应收账款长期无法收回,公司已对相关应收账款计提了足额的坏账准备,由于尚未进行坏账核销,导致报告期初的应收账款余额较大。
另外,珠海赛纬表示,公司2021年末、2022年3月末的应收账款余额占当期营业收入的比例逐年下降,主要原因为公司营业收入在2021年、2022年一季度大幅增长,以及公司积极加强对应收账款的回款管理,报告期内下游客户的销售回款情况良好所致。
值得一提的是,2017年IPO被否时,珠海赛纬与沃特玛的合作就曾遭到发审委重点追问。
报告期内,珠海赛纬实现营业收入分别约为1.9亿元、2.53亿元、12.66亿元、6.21亿元;对应实现归属净利润分别约为-100.44万元、-929.78万元、5621.42万元、6503.8万元。针对相关问题,北京商报记者向珠海赛纬方面发去采访函,不过截至记者发稿,对方并未回复。
实控人降低持股比例
相比前次IPO,珠海赛纬实控人也降低了自己的持股比例。
据珠海赛纬最新招股书,实际控制人戴晓兵直接持有公司36.34%的股份,戴晓兵可以控制溢利投资、恒纬投资所持有的公司合计7.22%股份的表决权,戴晓兵直接和间接合计控制公司43.56%有表决权股份,并担任公司董事长。
履历显示,戴晓兵,女,拥有美国永久居留权,出生于1967年,硕士研究生学历,高级工程师。
而在2017年招股书中,戴晓兵直接控制公司51.35%的股份,另外通过溢利投资间接控制公司5%的股份,直接、间接合计控制公司56.35%的股份。
实控人持股比例降低背后,珠海赛纬近年来进行了增资等行为,导致戴晓兵持股比例稀释。诸如,2021年10月,为提高公司凝聚力,增强公司员工积极性,珠海赛纬设立员工持股平台恒纬投资进行股权激励,恒纬投资彼时取得股份数量250万股,价格仅5.09元/股,大幅低于2022年3月的增资扩股价格48元/股。
投融资专家许小恒对北京商报记者表示,IPO公司后期引入员工持股平台在市场上比较常见,是一种股权激励,在这种情况下实控人持股比例变动属于正常情况。
此次二度IPO,珠海赛纬拟募资10亿元,投向淮南赛纬年产20万吨二次锂离子电池电解液及配套原料项目(一期)、合肥赛纬研发中心项目、补充流动资金,分别拟投入募资6亿元、1亿元、3亿元。
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