临近年末,不少投资者已经开始考虑来年的资产配置。面对风格快速切换的市场,如何在控制风险的基础上获得收益成了难题。相比权益类资产的高波动特征,债券打底、股票增强的基金产品以兼备防守性与进攻性的特点,成为稳健型持有人的配置选择。
在众多基金经理中,中银基金陈玮近期关注度颇高。在刚刚结束的第十九届“金基金”奖评选中,陈玮凭借在管产品中银稳健添利一举斩获“金基金·债券基金七年期奖”,这也是陈玮第6次获得金基金奖。
(资料图片仅供参考)
来自权威机构的多次肯定是陈玮投资实力的体现。据了解,陈玮拟任担纲管理的“固收+”策略新产品中银招盈一年持有期混合型基金已于12月5日正式发售。
稳健为先兼顾弹性新品发行恰逢其时
据了解,中银招盈一年持有混合的定位是偏债类混合型基金,对权益类资产的投资合计占基金资产比例范围为 10%-30%。在投资策略和风险管理体系上陈玮将采取与中银稳健添利和中银招利类似的框架,但在权益投资方面弹性上升。
进入四季度,A股震荡筑底。在这一背景下,一只稳健为先,兼具弹性空间的产品或能实现资产稳健增值。
作为拟任基金经理,陈玮的投资框架是采取自上而下与自下而上相结合的方式,通过对宏观、基本面的研究自上而下指导资产配置与择时,同时通过对公司的研究和信用分析进行择券。
具体来看,债券方面将维持中等期限信用债为主的策略,谨慎投资收益率偏低的部分品种,积极按照曲线形态、期限利差、信用利差等变化选取较优品种,并不断及时调整债券组合,以增厚收益。
权益部分将适当增加弹性,通过配置存在低估值修复机会的港股和偏股基金捕捉更多市场机会,在股票选择上重视估值保护和安全边际,重点持有估值合理或估值与成长性能够匹配的各行业或细分行业龙头公司。
拒绝风格漂移长期回报久经考验
从过往投资业绩看,陈玮以稳健见长,细致的风险管理让他从同类型基金经理中脱颖而出。以其获奖产品中银稳健添利A为例,这只二级债基成立于2013年,陈玮于2014年底接管,截至今年三季度末,基金定期报告显示,中银稳健添利A已经实现了连续八个完整年份(2014-2021年)超过4%的正收益(2014年度17.54%、2015年度15.27%、2016年度4.17%、2017年度4.57%、2018年度5.77%、2019年度7.59%、2020年度4.36%、2021年度4.87%)。
产品的稳健表现离不开基金经理的投资理念。陈玮认为,对于固收类产品的管理,十分重要的一点就是“拒绝风格漂移”,如果产品偏离了其本身的风险收益特征,势必会在业绩和回撤表现中体现出来。
因此,陈玮给自己设定了严格的风险约束,在预期回报很高但安全边际不够的时候,会及时对预期回报进行风险调整。他不会无限制地在某一方面承担过于集中的风险,以避免击穿风险约束。
多年的出色业绩体现了陈玮投资实力。除了中银稳健添利外,陈玮管理的另一只二级债基中银招利的表现也值得信赖。自2019年9月27日成立以来,截至今年9月末,季报显示中银招利A已经实现了15.61%的净值回报率,超额回报达到11.72%。根据基金各年度报告,中银招利A2020年度和2021年度的年度收益均超过6%。
基金经理的表现离不开平台的支持。作为业内资深银行系基金公司,固收领域是中银基金的传统强项。一直以来,中银基金积极建设投研团队,培养出了一批实力深厚的中生代基金经理,同时也不断拓展人才队伍,吸纳新生力量,力求为投资者提供全面专业的资管投资服务。
明芳
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