智通财经APP获悉,近期,中央经济工作会议超预期提振信心。天弘基金认为,在政策重心重回经济增长、疫情扰动持续降低、房地产融资环境明显改善等多方积极因素共振下,中国经济发展的内生动力将不断增强,中国经济增速将持续回升。本次中央经济工作会议释放的利好令A股的战略投资机会进一步凸显,2023年A股表现可期。
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本次中央经济工作会议有三个方面值得关注:
1、大力提振信心。对于资本市场而言,信心的大幅改善和增强预计对于A股市场会有较为直接的正面影响,投资者对明年经济基本面的预期将显著增强。
2、外需下行背景下着力扩大内需。对于明年经济发展的着力点,考虑到海外经济明年或出现明显放缓,因此主要着眼于内需。明年经济发展的另一个着力点是加大投资,2022年基建增速比较强劲,2023年预计还能够保持在一个相近的中枢之内,基建增速仍会比较强劲。天弘基金认为,中国经济至关重要的托底性力量居民资产负债表依然稳健。据数据分析,居民人均可支配收入的绝对值依然维持着上行的趋势,存款总额持续增高;居民的按揭贷款、消费贷款、信用卡贷款的违约率总体还是处在相对可控的区间。可以预计,尽管前期居民对未来预期偏弱,但当疫情带来的不确定性消失,购买力值得期待。对应到资本市场投资,需要关注不同消费行为的修复顺序。
3、毫不动摇支持产业体系自主可控和安全可靠。这方面预计未来会有相关的产业政策出台,对于资本市场的相关领域如信创等,也或许会存在相应的投资机会。
A股迎历史性投资机遇
整体而言,从短期、中长期等维度看,经济增长的政策目标是十分明确的。一揽子政策和接续措施也正在紧锣密鼓的出炉,释放出“稳经济”“促增长”的强烈信号,市场对中国经济的信心不断增强。同时,在疫情扰动持续降低、房地产融资环境明显改善等多方积极因素共振下,A股已经迎来历史性的投资机遇。
首先, 是走出疫情的前景越来越清晰。随着疫情防控的精准度持续优化。天弘预计,尽管短期疫情仍然会对人们的经济活动形成一定制约,但中长期来看,疫情对经济社会发展的影响无疑将显著弱化直至消失。参照海外经验,疫情放开后资本市场的上涨将会先于经济的触底反弹。
其次, 是房地产融资环境明显改善,积极信用政策对经济的驱动归于正常。从过往经验看,信用周期与房地产销售周期高度同步,积极信用政策对经济的调控力量主要通过房地产周期传导。随着积极信用政策对经济的驱动归于正常,将助力经济快速企稳。
海外方面,尽管长期看有可能进入高通胀环境,出现更短的经济周期和更明显的经济波动,但从短中期看,未来一年海外通胀边际趋于缓和,同时美联储紧缩力度将会放缓,明年或迎来加息周期尾声,未来的几个月美元贬值是大概率的事件,北上资金将进入到中国市场,这将 为国内资本市场提供了较好的外部环境。
回看资本市场,当前沪深300指数的市盈率依然处在近5年低位;而衡量股票、债券投资性价比的指标ERP仍处在历史高位,这意味着股票市场的估值吸引力很高,A股仍处在历史性的投资机遇期。天弘基金认为,当下已经没有任何过分悲观的必要,可以对资本市场持有更强信心,将投资思维模式切换至后疫情、乃至走出疫情的模式,投资质地过硬的优秀公司并长期持有,与广大投资者共同分享中国经济发展的红利。
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