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智通财经APP获悉,泓德基金操昭煦发文称,扩大内需纲要、中央经济工作会议等众多利好都极大地有助于明年经济的复苏,但政策面的利好,和实际股市运行并不完全同步。在消费板块,目前消费板块的估值处于近5年来的相对低位,加上消费赛道的长坡厚雪特点,虽然复苏之路缓慢,但复苏的方向是确定的,仍处于性价比相对较好的配置区间。在医药板块,在12月中旬后,前期基于防疫物资紧缺、需求爆发的逻辑被打破,后续整个疫情受益板块的主题投资已经基本结束。但是展望未来中期内的疫后增长逻辑正在形成,大部分医疗相关板块实际在今年受疫情冲击较大,明年或会确定性的迎来复苏。
泓德基金基金经理操昭煦表示,扩大内需纲要、中央经济工作会议等众多利好都极大地有助于明年经济的复苏,有利于提振市场和投资者的信心。但政策面的利好,和实际股市运行并不完全同步。市场前期的上涨,或者来源于对利好政策的预期。当预期落地后,或许有博弈资金的退出,市场也要看到基本面发生切实的利好后,或许才有继续做多的动能。
泓德基金操昭煦认为,近期的下跌,或许有以下几个方面的原因:首先,疫情的影响。随着前期疫情防控政策的优化,限制措施的放开,多个城市进入感染高峰,短期内消费场景、复工场景均受到阻碍。其次,中央经济工作会议文件出台,前期埋伏的短期博弈资金退出,市场上出现一定量的空单,前期造好的国企改革、消费、房地产等板块抛压较大。
最后,11月经济数据出炉,受疫情的影响,11月社会消费品零售总额同比下降5.9%,较10月回落5.4个百分点。规模以上工业增加值同比实际增长2.2%(扣除价格因素的实际增长率),较上期下降2.8个百分点,规模以上工业增加值环比增长-0.31%,较上期下降0.5个百分点。消费复苏和复工复产之路相对曲折。社会融资规模19900亿元,较去年同期少增6083亿元,低于市场预期;新增人民币货款12100亿元,同比少增600亿元。综上可推断,当前市场主体信心仍然不足。
具体到各板块,泓德基金操昭煦认为,
在消费板块:受制于短期内的疫情感染冲击,线下消费场景的复苏受阻,对餐饮、白酒等板块构成利空。但目前消费板块的估值处于近5年来的相对低位,加上消费赛道的长坡厚雪特点,虽然复苏之路缓慢,但复苏的方向是确定的,仍处于性价比相对较好的配置区间。
在医药板块:10月以来的2个多月里,医药板块热度很高,前期是政策因素的驱动,后期是疫情放开、奥密克戎流行推动的疫情防控相关主题投资,核心逻辑是疫情导致需求激增。但是在12月中旬后,出现了一些边际变化,前期基于防疫物资紧缺、需求爆发的逻辑被打破,我们认为后续整个疫情受益板块的主题投资已经基本结束。但是展望未来中期内的疫后增长逻辑正在形成,大部分医疗相关板块实际在今年受疫情冲击较大,明年或会确定性的迎来复苏。这些标的在前期主题投资阶段几乎无涨幅,但其基于明年业绩增长的基本面越来越凸显,会是我们下阶段重点关注的目标。
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