在私募圈,百亿私募由于规模优势,在行业内拥有更显赫的地位和更多的话语权,因此也备受各大媒体以及投资者的关注。而对于价值投资者来说,私募中长期业绩表现尤其显得重要。
潮水终会退去,价值投资才是长赢之道。本文旨在挖掘近三年、近五年、近十年收益屹立潮头的绩优百亿私募。根据私募排排网统计,截至今年1月底,近三年、近五年、近十年有业绩展示的百亿私募分别有82、70、9家,平均收益分别为53.39%、98.34%、350.96%。
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另外,私募排排网在旗下有2只及以上产品展示业绩的百亿私募中分别筛选出了近三年、近五年、近十年业绩排名前20的私募公司。其中,林园投资是唯一一家同是入围三榜的百亿私募,获得大满贯。
作为私募界的“顶流”,林园奉行长期价值投资,从林园的历史持仓、公开发声等观察来看,医药生物、食品饮料等“和嘴巴有关”的优质消费类公司是林园长期的重点关注领域。
近三年收益:半夏投资夺魁
三年是一个中期维度,在近三年收益排名前20中,股票策略私募占到了九成,多资产策略、期货及衍生品策略私募各有一家。
其中,半夏投资、正圆投资、迎水投资近三年收益分别位于前三,近三年收益分别为234.94%、208.89%、135.95%。
半夏投资是一家多资产策略百亿私募,专注于宏观对冲策略。基于内部自上而下对宏观经济和资产价格驱动因子的分析,判断各个大类资产价格在未来一段时期的趋势。从而指导基金在各个类别资产上的配置和交易。
公司掌门人是素有“私募魔女”之称的李蓓,也是私募界的明星基金经理。1月8日,李蓓“A股市场很有可能已经走过了最低点,站在新一轮长期牛市的起点”相关观点,引发多家业界媒体以及投资者的关注。
不过,近期李蓓认为,只看2023年的话,经济复苏是比较温和的。今年以来政策在放水上是比较克制的,是立足于长远的可持续性,不是短期放大水的刺激。也因此,她对旗下产品仓位做了较大的调整,减仓了一半的权益仓位,并开始对商品建立空头仓位。
正圆投资秉承“把握时代脉动、跨越产业边界、配置优质企业、实现资产增值”的投资理念。在去年年终私募排排网的路演活动中,正圆投资华通表示看多A股,他认为,首先疫情政策已经“明牌”。其次,地产政策,在二十大之后,对一些保交房的债务进行了兜底。最后,虽然美元加息反复,但美元加息的顶峰是尖顶形态,也很难长期维持高利率状态。
迎水投资成立于2015年,创始人为卢高文,擅长低风险套利交易和各种交易创新,有丰富的股票、股指期货、融资融券、分级基金、转债、网下打新等交易经历。因此,迎水投资也以网下打新、可转债、股票多头为主要投资方向。
除了上述私募公司外,佳期投资、金戈量锐、洛书投资、聚鸣投资、林园投资、仁桥资产等近三年业绩也均有不错的表现。
近五年收益:正圆投资遥遥领先
从近五年收益来看,有近四成的私募公司都实现了翻倍。其中,排名前三的依然是正圆投资、半夏投资、迎水投资三家私募,近五年收益分别为558.77%、344.01%、244.14%。不过,获得近五年业绩魁首的是正圆投资。
聚鸣投资在近五年收益中排名第四,近五年收益为224.38%。公司是中国新锐的私募基金管理人代表,专注于“逆向投资”和“成长投资”的股票多头价值投资,追求稳定、可持续增长的投资收益。注重不犯错的复利,既注意安全边际,又看重成长空间。践行“用好的价格买好公司”的投资理念。
聚鸣投资刘晓龙最新观点指出,经过了3个月的上涨,港股和A股都从绝对底部位置,到了估值中枢偏下位置,有一部分行业回到了历史估值中枢水平,多数股票估值低于历史中枢。从这个角度,估值修复完成了一大半。在这个位置,刘晓龙依然对股市相对乐观。
在配置上,聚鸣投资目前在互联网、电动车、医药、家电家居、计算机、非银金融等领域都有所布局。
除上述私募公司外,茂源量化私募基金、睿扬投资、明投资、金戈量锐、盘京投资、林园投资等在近五年收益中也均有不错表现。
近十年:林园投资一枝独秀
截至今年1月底,有展示近十年业绩的百亿私募事实上仅有9家,且基本都取得了较好的成绩。林园投资、中欧瑞博、景林资产分别排名前三,近十年收益分别为791.04%、554.13%、455.96%。
中欧瑞博聚焦成长股投资,坚持“与伟大企业共同成长,尊重趋势、策略适配”的投资理念,秉持“春播、夏长、秋收、冬藏”的投资哲学。公司拥有来自清北牛津等世界名校的全天候投研团队,能力圈覆盖众多基本面优秀稳定的高成长上市公司。投资组合风格为均衡偏成长配置,主动择时,严控波动。
景林资产秉承“价值投资”的投资理念,对公司进行估值的时候,景林注重的是其行业结构和公司在产业价值链中的地位,偏好进入门槛较高、与供应商和客户谈判能力强,并且管理层积极向上且富有能力的公司,这些考虑是景林做投资决定和估值过程中的核心。
除此之外,上海大朴资产、星石投资、淡水泉、金锝资产等近十年业绩也有不错表现。
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