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智通财经APP获悉,近期金信基金基金经理杨超分享了其投资观点。杨超表示,近期科技成长板块表现亮眼,信创、半导体、新能源、军工等科技成长板块表现也相对领先。不过,近年来居民超额储蓄不断增加,随着节后复工复产,杨超预计,消费复苏板块也有望迎来重要投资机会,建议重点关注出行链及地产链竣工端。
杨超指出,2020年疫情以来居民消费增速明显放缓,阶段性甚至出现了负增长。而居民超额储蓄不断增加,从资产端的角度来说,居民的消费潜力有较大幅度的提升。
从海外经验来看,韩国、中国台湾疫情期间也累计了一定的超额储蓄,疫情放松后出现明显下降,其中一部分预计转化为了消费。因此,杨超预计,2023年居民消费相对2022年出现明显复苏是大概率事件。随着疫情后的快速复工复产,今年经济增速回升有望带来居民可支配收入快速提升,而居民的消费的增速还非常有希望超过收入的增速。
从具体板块来看,首先值得重点关注的是出行链,其中包括航空,酒店,旅游等。杨超表示,从近期的数据来看,商旅出行已经出现了明显的复苏,部分航线票价已经超过2019年水平。部分一线城市的酒店,无论是平均房价还是入住率,已经恢复到2019年90%以上的水平。因此预计,随着2-3季度经济的复苏,出行链的景气度还有望进一步提升。
其次,地产链竣工端也值得关注,主要包括消费建材,家电,家居用品等,这一领域消费复苏的概率也比较大。杨超指出,房地产行业经过这几年的调整,房地产销售触底回升概率较高,并且在保交楼政策的驱动下,竣工端的潜力预计会更大一些。此外,包括医疗,教育,休闲食品等也都会受益与消费复苏。
而从中长期看,杨超指出,科技成长作为我国经济高质量发展的核心驱动力之一,值得长期关注。
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