大卖超40亿元,外商独资公募路博迈基金“首战”告捷。
3月22日,路博迈基金发布公告,路博迈护航一年持有期债券基金于3月21日正式成立。作为路博迈集团在中国市场的首只公募产品,此次募资规模达到了40.9亿元,是年初以来募集规模最大的二级债基。基金经理表示,建仓期将关注高评级信用债的机会。
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随着外商独资公募相继进入中国市场,新产品的发行也趋于密集。富达基金的首只中国市场公募产品即将亮相,上投摩根基金、贝莱德基金等也有产品正在募集。多家外商独资公募均表示,他们将积极探索海外策略与中国本土市场的融合之道,为国内投资者提供多样化的产品和解决方案。
“首秀”大卖超40亿元
3月22日,路博迈基金发布公告,该公司的首只公募产品路博迈护航一年持有期债券基金正式成立,募资规模高达40.9亿元。这也意味着,路博迈集团在中国公募市场的“首秀”博得开门红。
公开资料显示,该基金对债券资产的投资比例不低于80%,权益类资产、可转换债券和可交换债券的投资比例合计不超过20%,更追求长期、稳健的收益。路博迈基金的跟投也体现了他们对产品的信心。公告显示,基金管理人运用固有资金认购的基金份额为856万份,其中,基金管理人的从业人员认购基金份额为318万份。
路博迈基金表示,经历了2022年的市场震荡,国内投资者风险偏好更趋稳健,对资产的保值增值来说,在资产配置中选择好的贝塔,对于分散风险均衡收益尤为重要。路博迈护航一年持有期债券基金所采用的投资策略,核心是构建一个相关性较弱的组合,在资产保值的基础上,结合投研能力增加阿尔法,匹配有长期规划、有保值需要的资金。
此次路博迈基金发行的首只“固收+”产品将会由两位基金经理汝平和周平联合管理。汝平是美国卡内基梅隆大学信息网络硕士、美国德雷塞尔大学物理学博士,现任路博迈基金管理(中国)有限公司副总经理、首席投资官,负责投资管理等相关事务;周平是复旦大学国际金融学硕士、美国乔治亚州立大学会计学博士,2018年周平在路博迈投资管理(上海)有限公司担任量化私募基金投资经理。
那么,两位基金经理将会如何建仓?汝平表示,今年大概率是稳健的复苏,而不是政策强刺激下的强劲复苏。“去年,债市调整理财赎回,导致信用利差大幅走阔后,信用债收益率变得更有吸引力;今年,我们会更多关注高评级信用债方面的机会。2月底资金面收紧,导致中短端信用调整较为充分,我们会适当增加高评级信用债的仓位配置。”他表示。
周平表示,国内1月至2月中观数据好于2022年,但是复苏最快阶段过去后,仍然需要政策托底,经济复苏高度有限。根据配置模型数据,权益仓位在建仓期预计较低,整体市场不会有较大的向上或向下趋势,在建仓期内的组合回撤也会受到较好的控制。
外资公募密集发新产品
随着外商独资公募相继进入中国市场,新产品的发行也接踵而至。
除了路博迈基金,富达基金近期也准备发行其进入中国后的首只公募产品富达传承6个月持有期。该基金目前已经获批,将于4月3日起正式向投资者公开发售。
这只即将发售的产品是一只股票型基金,主要投资于A股和港股市场。富达基金总经理黄小薏表示,很高兴在中国推出首只公募基金,“这让我们能够基于富达国际行之有效的投资理念,以及在全球和中国市场积累的经验,为国内投资者提供产品和解决方案。”
除此以外,其他几家外商独资公募也有新产品陆续发出。上投摩根基金发布了上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有,这是一只混合型FOF,拟任基金经理为杜习杰,目前正在募集。贝莱德基金也发布了贝莱德行业优选,这是一只偏股混合型基金,拟任基金经理为神玉飞,资金募集将于3月24日截止。此外,由周丹娜、李宇璐管理的中长期纯债型基金泰达宏利添盈两年定开A已经于2月15日成立,规模为80亿元;偏股混合型基金大摩数字经济、混合债券型二级基金贝莱德欣悦丰利也已成立,管理规模分别为4.44亿元、8.03亿元。
展望后市,外资公募新发基金的基金经理们也有自己鲜明的观点。
权益投资方面,贝莱德基金的基金经理神玉飞持乐观态度。他认为,今年市场的主要特征为蓄势聚力,伴随着经济复苏逐步兑现,改革红利逐步落地,A股市场的投资机会也将不断涌现。
债券投资方面,贝莱德基金固定收益投资总监、基金经理刘鑫表示,相信债券基金可以成为投资者资产配置中的“基石”类资产。在具体标的选择上,今年,他更倾向于选择一些短久期的、信用资质相对较好的标的,他也会关注理财类资金的动向,抓住震荡行情下的交易机会。
校对:苏焕文
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