(资料图片仅供参考)
基金简介 >>>
这是由永赢基金“可转债女神”曾琬云执掌的一只攻守兼备的偏债混基,成立以来一直采用稀缺的“可转债+股票”策略(股票占比5%-55%),以高性价比可转债为底仓,灵活股票仓位布局盈利确定性高、估值优势明显、弹性高的个股,博取更高超额。体现在过往业绩上,既没有踏空A股上涨行情,也有一定债底保护,弱市中也能涨。攻守兼备,较为契合当前震荡为主的市场环境。
高质量发展路径 >>>
该基金发行于2021年12月的市场高点,经历2022年股债双杀后,仍逆势获得正收益,可谓优等生中的尖子生。wind数据显示,截至3月14日,合享A自成立以来累计收益10.81%(年化回报8.72%),在1112只偏债混同类基金中排名第4,同类平均仅为-2.30%。而在今年的波动行情中,该基金收益率也达到了4.47%,排名同类前2%(24/1330),同样领先。
不仅业绩领先,合享的历史业绩稳定性也很高。作为一个“可转债+股票”策略的偏债混基,成立以来实现季季跑赢沪深300及中证转债指数。wind数据显示,在市场反弹的2022年二季度,沪深300指数、中证转债指数分别上涨6.21%、4.68%,而合享A大幅上涨9.84%;在市场剧烈调整的2022年三季度,沪深300指数、中证转债指数分别下跌-15.16%、-3.82%,合享A仅微跌-1.56%。长期涨多跌少累积了较高的超额收益,给持有人带来不错的体验。
持续优异的业绩背后藏着什么“魔法”?离不开曾琬云独到的股债配置眼光以及灵活的仓位调配能力。从最新披露的合享年报看,基金经理在2022年1月兑现投资收益后,保持了较低仓位,2022年二季度判断市场已跌配置区间,开始自下而上进行挖掘个券,并增加仓位,较好地抓住了权益市场反弹行情。通过精准的操作,在全年市场震荡下行的背景下,合享不仅实现正收益且业绩居前。
管理人优势 >>>
永赢基金为15家银行系公募基金公司之一,银河证券数据显示,截至2022年底,公司非货币公募管理规模2080.98亿元,位列全市场23/152。债券投资方向规模共计1793亿元,非货币及债券投资方向规模连续6年每年都增加200亿元以上,全市场仅此1家。同时,公司的固收+权益团队紧密合作,助力转债研究,四大团队合力支持,个券跟踪覆盖广。
该基金的基金经理曾琬云是清华大学金融硕士,曾任广发证券固定收益部交易员,现任永赢基金固定收益投资部基金经理。擅长可转债投资,风格稳健进取,对市场敏感度高,择时快、准、稳。
基金有风险,投资需谨慎。
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