2023年3月已经收官,本文旨在为读者梳理3月发生的私募行业大事件,希望对读者朋友有所帮助。
【资料图】
3月份,国外中小银行暴雷对市场风险偏好产生一定影响。美联储加息符合市场预期,美元指数再次回落,利好资金回流A股和港股,港股对海外资金流动性更加敏感,因此港股在3月份迎来了反弹。
3月份的A股市场,主要指数均是小幅收跌。上证指数受中字头个股阶段性见顶回落拖累。创业板则受医药、新能源板块的萎靡影响。人工智能板块的强势,对其他板块造成较大的资金分流影响,因此3月份的A股市场整体就是震荡走势,表现非常割裂。
虽然3月份的美联储如预期加息了,但美联储加息接近尾声成为了市场共识,美元指数也回落了,利好港股和纳斯达克的反弹。3月份恒生科技指数表现最强,其次是纳斯达克指数。
百亿私募持股逐步“浮出水面”!高毅资产持仓超200亿
虽然2022年年报披露的截止日期是2023年4月底,但3月份也有不少上市公司披露了2022年年报。笔者根据已披露的年报信息,梳理发现多家上市公司的十大流通股东名单中出现百亿私募的身影。
由于百亿私募比较出色的投研能力,百亿私募的持股信息也是市场比较关注的。笔者根据上市公司年报中披露的十大流通股东数据,整理出了截至3月31日,百亿私募的持股数据如下。
百亿私募共现身在46只个股的前十大流通股东之列,以2022年年底的持仓市值计算,持股市值合计达到574亿元。其中,瑞丰汇邦、金汇荣盛财富均持有“股王”贵州茅台130亿元左右的市值,而且均在去年四季度小幅加仓该股。
目前显示的持股公司数和持股市值最多的是千亿级私募顶流高毅资产,其持股14家上市公司,持股市值高达200亿元以上。其目前第一大重仓股为有色金属行业龙头紫金矿业,持股市值高达90亿元以上,该股自去年4季度以来已经反弹了50%以上,高毅资产在去年四季度也有小幅加仓。
持有紫金矿业的基金产品是高毅明星人物邓晓峰掌管的基金。值得注意的是,邓晓峰在去年四季度又新买入1家有色金属行业个股。
邓晓峰曾在3月3日的一场私行策略会对话中谈到对有色金属行业的观点,总结来看,他认为“有色金属的部分品种短期有不确定性,但中长期处于一个高度确定的状态。在能源转型的过程中,铜、铝这类金属的消耗量其实比过去有更大的增长,尤其对铜的消耗,不管是在光伏、风电还是在电动车的一些用途里,相对于过去有更多的增量用途。资本市场对这些产业的属性还停留在过去,把它当做一个周期性高度波动的产业。这种认知和现实的差距,在未来如果持续演绎下去,可能会出现一些变化,对投资人来说是一个机会。”
此外,高毅资产继续加仓了在2022年三季度新买入的比亚迪,同时,去年四季度其还大手笔加仓了一家军工龙头企业。
其他比较亮眼的是淡水泉持有的3股均在2023年一季度收获了近30%的涨幅。仁桥资产持有的一计算机个股上涨了近90%。
私募高峰论坛成功举行!林园发表最新观点
由私募排排网、易方达基金主办的“复苏正当时,万事蕴新机”第十七届中国(深圳)私募基金高峰论坛于2023年3月16-17日在深圳成功举行。
本次论坛大咖云集,林园投资董事长林园、九坤投资市场研究负责人郭泓辰、思勰投资总经理吴家麒、茂源资本创始人郭学文、超量子基金创始人张晓泉、亘曦资产投资总监董高峰、倍漾量化创始人冯霁等均出席并发表了最新观点。
林园曾在会上表示“做好投资就是要研究未来和行业供需关系,投资重要是投资刚需,医药和嘴巴上的消费都是刚需,看好过去出问题的行业,不要投资自己看不懂的行业。投资要抓大放小,只投资龙头企业。”
在投资动向上,林园在3月24日,调研了金龙鱼。金龙鱼作为食用油行业龙头,也是刚需,符合林园选股的“审美”。
此外,3月底林园也再次接受私募排排网的专访,就“是否会关注科技板块?怎么看待人工智能方向?在全面注册制下,普通投资者应该如何应对?人口出生率下降对于未来的大消费板块会有影响吗?”等问题表达了看法。感兴趣的读者,可以回看“股神”林园近期的专访合辑。
私募“人气女王”李蓓再发声,事关海外银行危机和A股牛市言论
素有私募“人气女王”之称的半夏投资创始人李蓓近日频繁发声。
3月22日,李蓓在其公众号发文,针对近期美国银行危机发表了观点。李蓓观点鲜明地指出:“危机远未结束。本轮美国的银行业危机有两个关键点。一是银行的风险管理存在严重的问题和漏洞,造成实质性资产负债表创伤;二是存款流失”。
她认为,“本轮银行危机对实体经济的影响有限,远小于2008年。但对金融市场影响,不确定性高得多。这些银行跟金融市场联系广泛和复杂,各种隐秘的角落,都可能带来意想不到的冲击”。
此外,在3月底的一档对话栏目中,李蓓就市场热点问题交流了一系列观点。她认为“牛市无非就三个驱动因素。一是盈利上升的驱动;一是利率下行流动性宽松的驱动;还有一种是风险偏好的修复。现在来看前面两个都没了,盈利的复苏是非常温和的,甚至流动性边际是收紧的。不过,中国的利率没有特别大的下行空间,从长周期来看,我更倾向于是震荡慢牛,而不是像当年的水牛”。
“去年10月底开始的一波上涨,几乎都是风险偏好的修复,因为那时候大家的仓位实在太低了,我觉得几乎90%的股票都是风险偏好修复。但是到目前为止,已经缺乏进一步的动力了。我倾向于认为短期内A股可能要陷入震荡了,需等待真正的经济复苏,或者央行进一步放水”。
“去年11月的时候,我曾公开发表文章,认为是新一轮长期牛市的起点。这个观点到现在我还是坚持,但我认为长期牛市的起点是基于更长的周期。长期牛市还是在的,但不是“V型大反转”,而是震荡上移。我的观点其实是完整的,只是不同的市场环境下大家关注了不同的部分”。
公开资料显示,李蓓是北京大学学士及硕士,对大类资产配置有深刻理解,在股票、大宗商品、债市领域均有丰富的投资经验。先后任职于交银施罗德投资经理,泓湖投资合伙人及投资总监,于2015年创立半夏投资。
半夏投资专注于宏观对冲策略,主要以三大因子组合判断大类资产的价格,通过对利率、企业盈利及风险偏好三个指标的组合观察,从而对股票、商品、债券等多资产类别进行差异化配置。
根据私募排排网数据,截至2023年2月,李蓓近五年的年化收益位列百亿私募基金经理第二名,而半夏投资在近三年、近五年的收益也位列百亿私募的前三强。截至2023年3月,半夏投资年化收益高达30%以上。在私募排排网有收录的产品中,李蓓旗下5只产品都有不错表现。
又见基金经理“公奔私”,李蓓、华通均有不俗表现
继2月份知名公募基金经理周心鹏“奔私”后,3月份又有一位公募大佬“奔私”。据悉,原东方红资管执行董事、公募权益投资部基金经理韩冬,已正式加盟百亿私募和谐汇一并出任公司董事总经理。
资料显示,韩冬是清华大学工学硕士,有13年投资研究经验,任职期间管理主动权益基金规模最高达157亿元。
事实上,在近些年来,公募基金经理“奔私”屡见不鲜,不少基金经理公奔私后也取得了较好的成绩。在百亿私募中,就有21位基金经理曾在公募基金任职。其中,近半数是有20年以上投资经验的市场老将。
其中,半夏投资的李蓓、正圆投资的华通、远信投资的谢振东、仁桥资产的夏俊杰、望正资产的王鹏辉在近三年均取得了90%以上的收益。近一年来看,星石投资的江晖、半夏投资的李蓓、睿郡资产的王晓明则均取得了10%以上的收益。
私募密集调研这20家AI概念股
私募作为机构投资者中的重要力量,其调研方向备受市场关注。而当下市场最火热的方向就是以AI为代表的泛科技板块。AI概念股也基本上遍布在TMT(电子、传媒、计算机、通信)板块。
笔者梳理发现,私募在3月份调研了多家TMT行业为主的科技公司。笔者筛选出了TMT行业获得私募基金调研最多的20家上市公司,如下。8家上市公司在3月份上涨了20%以上。
其中,工业富联迎来了最多的私募参与调研,3月份有39家私募基金调研了工业富联。工业富联也是正宗的AI概念股,3月份大涨近70%。
百亿私募调研方面,3月份共有51家百亿私募调研了A股上市公司,调研总频次达到518次。有多家公司深受百亿私募关注,被不止5家私募共同调研过。
中国商务新闻网是商务部国际商报社主办,国家互联网信息办公室批准的国家一类新闻网站,是全国商务系统网络宣传和信息服务的重要窗口,是我国
个税申请流程是什么?【1】首先用户登录个税APP,点击页面2021综合所得年度汇算进入办税页面;【2】然后点击综合所得年度汇算申报预约;【3】
车签按揭合同注意什么?对于贷款买车签合同应注意的问题有哪些的问题,一般情况下,买卖要明确确定车的牌子、产地、制造商、型号、批号、配
纯苯:上周末华东成交积极,提振山东买气,部分货源继续流入华东套利,成交尚可。多个产油国宣布减产,油价盘中大涨,预计带动今日华东纯苯高
4月3日,生意社混二甲苯基准价为7570 00元 吨,与本月初持平。混二甲苯年度统计(20220403--20230403,元 吨)当日价7570 00日
1、悟松(日文︰ゴヨウGoyō,英文︰Lucian)是超能力系专家,日本任天堂公司所开发的《口袋妖怪》系列游戏中的登场
近日,退役乒乓球运动员张继科被曝涉赌债纠纷,以及涉嫌传播他人隐私视频。对此,张继科工作室紧急回应称,张继科无任何债务纠纷,更不存在损
买期房签合同需要注意什么问题?1、合同应标明所购商品房的应用面积签订合同时应对每一个房间、阳台等实际面积进行确定,另外对按比例分摊费
华西证券股份有限公司刘志平,李晴阳近期对兴业银行进行研究并发布了研究报告《对公信贷投放强劲,投商联动赋能中收改善》,本报告对兴业银行给
等额本息和等额本金的利率一样吗?等额本息与等额本金的利率都是一样的。只不过等额本息法每月的还款额相同,在月供中本金与利息的分配比例
货币基金是现金分红吗?根据《证券投资基金运作管理办法》第三十六条基金收益分配方式规定,基金分红默认方式为现金分红。基金的分红方式包
货币基金有分红吗?货币基金也是有分红的,但是对于货币基金来说分红方式只能选择红利再投资,是不能选择现金分红的方式。严格来说,红利再
中签新债1000元能赚多少?中签新债1000元大概是能够赚到200—300元,因为新债的发行面值都是100元,中签1000元,就是中了一签就是10张,缴纳
打新债的门槛是1000元吗?打新债没有资金门槛,只要有新债交易权限就能参与打新,不过新债发行价格为1,而新债中签一手为1000份,所以新债中
手机存款利率和柜台存款利率一样吗?从理论上来说,手机存款利率和柜台存款利率一样,因为手机存款利率和柜台存款利率都是固定的,是属于一
捐赠可否抵扣个人所得税?个人通过中国社会团体和国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害的地区和贫困地区捐赠收入。捐赠金
银行卡每年扣卡费吗?分为以下两种情况:1、借记卡:借记卡一般是不收取年费的,但是如果持卡人长时间不使用,并且卡内余额小于一定金额,那
3个点提成是怎么计算?2000提成3个点即2000*3%,所以销售员能获得60元的提成。一般情况下,提成几个点说的都是百分之几,即提成20个点,那就
如皋市积极融入长三角经济带推动区域经济快速发展,如皋市,南通市,区域经济,长三角经济带
老年人为什么喜欢用存折?主要原因有三个,第一,这些退休老人觉得存折更加清晰直观,更加一目了然。只要打开存折,就能看到每一笔存款和养
原标题:2023兰州马拉松赛定档6月11日4月3日报名启动记者4月2日从兰州马拉松组委会获悉,阔别3年的“兰州银行杯”兰州马拉松赛今年将回归,比
为什么老年人都喜欢定期存款?1、定期存款安全银行定期存款与购买理财产品,或者把钱放入其它平台存相比较,其安全性要高一些,根据《存款保
4月3日灌阳县宏腾萤石装置运行稳定,厂家装置开工在8成左右,厂家萤石出厂价格为2850元 吨左右,厂家按订单出货,商家库存低位,走销正常,近
2023年4月1日,沙钢在3月下旬价格基础上,出台4月上旬建材价格政策:商品规格价格涨跌线材HPB3006 5mm4560-盘螺HRB400Ф8-10mm4
4月3日,生意社聚合MDI基准价为15860 00元 吨,与本月初持平。聚合MDI年度统计(20220403--20230403,元 吨)当日价15860
如何抓好今冬明春市场监管领域安全生
12月16日,达州市达川区市场监督管理局下发《市场监管领域今冬明春安全生产隐患大排查大整治行动工作方案》,要求下属各部门从2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城镇燃气、特种设备、危险化学品、烟花爆
《2021年度中国对外直接投资统计公报
金港高速公路连接柬埔寨首都金边和该国最大深水海港西哈努克港,是中国路桥按建造—运营—移交模式投资的项目,采用中国设计及质量标准,横跨5个省份,全长187 05公里,双向四车道。金港高速公路通车后,从金边到
总体保持稳定恢复态势 工业经济展现
2022年1至10月,浙江省宁波市811家汽车制造业规上工业总产值2646 8亿元,同比增长14 2%。图为11月19日,工人在领克汽车宁波梅山工厂的总装车间作业。今年以来,受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响,国内工业
14家券商获首批个人养老金代销展业资
11月18日晚间,证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》,共37家机构入围,其中券商14家,银行16家,独立基金销售机构7家。14家券商包括华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、中金财富和长江证券
北京再担保承保规模超6000亿 覆盖中
北京中小企业融资再担保有限公司(简称北京再担保)发布的最新数据显示,成立14年来已累计承保规模超过6000亿元,覆盖中小微企业(农户)超过16万户次,积极推动北京市中小微企业融资规模不断扩大。北京再担保2008年
Copyright @ 2001-2023 www.u74.cn All Rights Reserved 商业时报网 版权所有
网站信息内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经商业时报网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究