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港股市场特别是恒生科技指数自去年11月起的强劲反弹,到今年1月底告一段落,2月至今走出了一波“倒春寒”行情。不过,尽管港股目前仍处在震荡区间,但多家买方及卖方机构均表示,从国内经济基本面、美联储加息周期、港股估值等方面分析,看多港股行情。
日前,国海富兰克林基金发文表示,港股一季度呈现前高后低的走势,主要是由于欧美金融市场的波动和海外投资者对全球经济的担忧。展望2023年二季度,对港股市场颇有信心:一是因为海外流动性向好,考虑到美国通胀压力减轻、美国经济衰退、以及全球金融市场潜在的风险,美联储加息已进入尾声。二是国内经济有望企稳回升,中央经济工作会议强调提振信心、扩大内需、高质量发展,预计将有进一步的财政和货币政策出台,地产、新能源汽车销量有望改善,消费也有望逐步回归常态。三是从估值层面看,连续下跌两年的港股市场估值处于较低位置。
国海富兰克林基金表示,考虑到目前积极的货币政策和财政政策,认为宏观经济将企稳回升,港股整体估值较低,机会大于风险,大金融、科技、数字经济、大消费、医药、有色等板块都可能有较好的机会。
国泰君安也发文称,港股前期的回调已计入了预期下限的5%左右的GDP增长目标,未来的焦点是经济数据和企业业绩修复情况。目前国内经济仍处于向上修复当中,尽管可能存在结构上的不均衡,但总体下行风险较小。而在恒指盈利上修阶段,恒指多受盈利驱动,且与美股的相关性有所减弱。二季度美国经济和通胀或再度回落,下半年仍有浅衰退的可能性。因此,在中美“东升西落”的形势下,即使后续美股仍受到银行业流动性风险的影响,对港股的冲击相对有限。预计二季度港股成长板块或有更多机会。
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