在股票大跌的时候,也许只有资金走向才有说服力!
本周五,A股市场惨烈杀跌。其中,尤其以与人工智能相关的板块跌幅最大,比如半导体板块。这个市值超3.8万亿的板块周五暴跌2500亿元。
【资料图】
然而,令人意外的是,ETF资金却疯狂涌向这个板块。与此同时,还可以看到,在龙虎榜的榜单上,许多机构资金和外资却大举买入暴跌的人工智能概念股。
那么,为何这个板块的吸引力如此巨大?半导体等板块的基本面是否支持持续走强?后续的市场走势又将如何演绎呢?
抄底的钱
周五的行情无需过多复盘,人工智能相关板块的大幅杀跌,带动大盘创下年内最大跌幅。
现在的问题是,在这场大跳水之后,是否仍存希望?天风证券今天发起了一场调查。从调查情况看,认为“行情是假摔,短期继续新高”的占比仅为30%;认为“阶段性休息1-2个月,下半年再创新高”的占比最高,达到了56%;“宣告行情结束,后面也没什么机会了”占到了12%。从这份还未结束的调查来看,绝大多数人对后续行情还是充满希望的。
事实上,资金也在投票。本周五,半导体板块狂跌近6%,市值蒸发近2500亿元。然而,从盘后的数据看,周五ETF份额增加最多的亦是半导体ETF(514280),超过了10亿份;与半导体相关的ETF基金份额也多数出现增长,科创50ETF增长近3.2亿份,科创芯片增长2.25亿份,芯片ETF(512760)增长1.68亿份,人工智能增长1.36亿份。可以说是“火力全开”。
除此之外,我们还可以在龙虎榜看到很多机构资金和外资抄底的身影。当日大跌的人工智能概念股“金桥信息”并不是一只蓝筹股,但当日排在买家第二位的是机构资金;当日跌停的“深桑达”最大的买家是外资,前五大买家中还有两家机构;这一点在“科大讯飞”上的表现更为明显,该股当日接近跌停,其龙虎榜上的最大买家也是外资,买入金额高达6.48亿元,此外还有3家机构,共计买入近4亿元。太极股份、金证股份等大跌的股票也出现了类似的情况。
这可能意味着,虽然前期涨幅比较大,但一些主流资金并未放弃这个板块。事实上,除了人工智能这个产业的迅猛发展和快速迭代,近期仍有一些事件驱动。
据东方财富网,4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会上举行了“中资信息技术应用创新促进中心有限公司”揭牌仪式。分析人士认为,真正的“信创国家队”出现了,对推动以央国企为代表的行业信创发展,将起到不可估量的作用,可进一步保障以央国企为代表的行业信创顺利开展。全面推进国资央企云体系和大数据体系建设,全面开启国资央企信息化工作新征程。
市场究竟会怎么走?
接下来怎么走可能才是投资者最关心的话题。其实,如果从成交量的角度来看,现在A股市场已经处在牛市前夕,因为最近已经连续14个交易日成交金额达到1万亿元以上。若后续能够维持甚至小幅放量的话,市场仍有较高走强概率。
目前的行情有点像2021年七八月份,那段行情很热闹,但波动也很大,特别是地缘事件给市场带来的冲击尤其显著。但过了波动期之后,有一波非常可观且稳定的涨幅。站在当下这个时点,后续A股亦有可能演绎类似的行情。
据知名策略分析师张忆东的最新观点,从基本面的维度来说,哪怕今年中国经济只是温和复苏,也是全球经济最难得的正能量。而且目前来看,中国经济复苏在一些结构方面可能会大超预期,在结构方面,特别是在一些科技和先进制造领域,拿到钱非常容易。今年来看,海外因素将不是决定中国股市的一个核心变量。今年无论是从基本面、资金面还是风险溢价这三个维度,中国股市相比美股以及其他发达市场的胜率更大。
关于A股,今年结构牛市的行情主线越来越清晰了,但系统性牛市和指数大牛市的概率较低,体现更多的是极致的行情轮动。对于港股而言,总体是磨底突围,突围最终要靠经济复苏和中资定价权。
他还表示,6-8月海外的冲击是偏负面的,但程度可能有限,远不如2013年6月钱荒所导致的冲击。对美股有二次探底的冲击,但对A股基本上没有影响,最多是影响行情风格;港股还是以欧美资金为主导,所以港股会跟随美国长端利率的指挥棒有一些波折。
校对:王蔚
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