经历了2022年的熊市之后,大部分投资者对于今年的行情满怀期待,2023年开局,A股市场强势反弹,并没有令我们失望。不过,进入2月份,市场并没有向预想中的发展,而是迎来一波又一波的回调,令投资者神经紧绷。
俗话说,市场中最大的确定性就是不确定性,回顾过去几年的资本市场,也是波云诡谲。2018年在国际形势等因素影响下,经济处于下行周期,股市表现惨淡;2019年社融回升,估值修复带来股市的趋势反转;2020年半导体行情演绎到极致,随后进入休整;2021年白酒、医药等抱团行情瓦解,逐步从茅指数切换到宁组合;进入2022年,新一轮的熊市开启。
【资料图】
92位基金经理连续六年正收益,小规模“黑马”最多
在变幻莫测的市场中,对于基金经理来说,一年的投资成功可能是靠运气,但是连续几年都能取得较好的表现,说明基金经理拥有丰富的投资经验以及较强的投研能力。
根据私募排排网统计,自2018年至今,连续六年有业绩更新,且旗下至少有两只产品展示业绩的私募基金经理共有1065位。其中,在这六年中,年年都取得正收益的基金经理仅有92位,占比为8.64%。值得注意的是,2023年仅统计1-4月收益。
从上述92位年年正收益的私募基金经理各年平均收益来看,2020年平均收益最高,达到20.47%,2021年、2019年紧随其后,而2018年、2022年整体表现相对较弱,这一数据与A股主要指数的年度表现基本吻合。
从基金经理任职公司规模来看,在年年正收益的私募基金经理中,5亿以下小规模级别的数量最多,达到了38位;10-20亿、100亿以上级别的紧随其后,各有15位、14位;5-10亿、20-50亿、50-100亿分别各有10位、8位、9位。
从策略来看,以股票策略为核心的私募基金经理占到了27位,数量最多;期货及衍生品策略、多资产策略也分别有21、15位。另外,还有部分基金经理同时采用股票策略、期货及衍生品策略等多模式。
为了给投资者提供更好的参考,笔者从92位连续六年正收益的私募基金经理当中,按照2018年以来的累计收益从高到低排序,分别筛选出了不同规模级别2018年以来累计收益前10强基金经理。
50亿以上:李蓓、秦志宇、夏俊杰位居三甲
在规模50亿以上级别的基金经理TOP10中,半夏投资李蓓、涵德投资秦志宇、仁桥资产夏俊杰不仅连续六年实现正收益,并且分别为以2018年以来351.59%、162.98%、161.54%的累计收益,在大规模级别的基金经理中位居前三甲。
李蓓是半夏投资创始人,或许是因为她敢于发表自己的观点,而且非常鲜明,常被冠以“私募魔女”之名,她的观点一出,总会引发市场各界人士的广泛关注以及讨论,甚至引起争议。
去年11月份,在市场刚刚经历暴跌,投资人的情绪处在冰点之际,李蓓曾喊出“站在新一轮牛市的起点”,之后没多久,市场便迎来上涨。在今年一月份,李蓓对于权益仓位大幅降低的操作,也引发了市场对于她看空的猜测。
在今年3月底的一档对话栏目中,李蓓回应了上述争议“这个观点到现在我还是坚持,但我认为长期牛市的起点是基于更长的周期。长期牛市还是在的,但不是‘V型大反转’,而是震荡上移。我的观点其实是完整的,只是不同的市场环境下大家关注了不同的部分”。
公开资料显示,李蓓于1983年出生,是北京大学学士及硕士,拥有超13年基金投资经验,超10年宏观对冲基金投资经验,对大类资产配置有深刻理解,在股票、大宗商品、债市领域均有丰富的投资经验。
秦志宇是准百亿私募涵德投资的法定代表人,其是清华大学自动化系本科、硕士,拥有超8年量化投资经验,曾任职于美国著名对冲基金量化交易团队,历任高级研究员、副总,研究美国股票期货市场的中频和高频量化交易。
夏俊杰是仁桥资产的“掌门人”,其是南开大学金融学硕士,也是一位“公募派”基金经理,曾任职于嘉实基金、诺安基金等,2017年创立仁桥资产。在长期投资中,展现出了较强的风险控制能力和收益特征。
对于今年大火的AI行情,夏俊杰在4月份发布的月度观点中指出“AI不是全部”。他表示,AI的成长与监管会是一个硬币的两面,这两面都可能会有投资机会的涌现。当然了,短期AI的热度太高,股票的风险是显而易见的。总之,罗马不是一天建成的,我们相信,AI的成长也会是一个复杂且漫长的过程,保持耐心,持续关注。
此外,上海宽德徐御之、黑翼资产陈泽浩、珠海致诚卓远史帆、宁波幻方量化徐进、平方和投资吕杰勇、博润银泰投资马志伟、广金美好罗山也连续六年取得正收益,并进入前十强。
10-50亿:代绍礼、柯晓弟、杨中现脱颖而出
在规模10-50亿级别的基金经理TOP10中,2018年以来累计收益均实现了翻倍,基金经理核心策略包括了期货及衍生品策略、股票策略、多资产策略、债券策略、组合基金。
中金量化代绍礼2018年以来累计收益达659.6%,排名第一。从各年收益来看,在2018年和2022年震荡的熊市之中,代绍礼反而取得了更高的成绩,这与代绍礼以期货及衍生品策略为核心不无相关,CTA作为一种主要投资商品期货、期权、股指期货的策略,与股票、债券等传统资产相关性都较小。
代绍礼是原中国国际期货有限公司交易总监,拥有丰富的金融机构从业经验,擅长大规模资金的运作管理及中短周期的交易。
宁水资本柯晓弟、积露资产杨中现2018年以来累计收益达451.26%、323.36%,分别排第二、三名。柯晓弟在2018年的熊市中获得85.16%的较高收益,在2022年仅获得0.56%的收益,而杨中现各年收益与大盘较为吻合。
0-10亿:共同基金丁洋遥遥领先
在规模0-10亿级别的基金经理TOP10中,共同基金丁洋以2018年来684.67%的累计收益遥遥领先。从各年收益来看,其2021年仅用一年时间就实现了超2倍的收益。
另外,远惟投资王烁杰、丰穗投资徐勇平、同亨投资杨廷武、杨志达等也连续六年实现正收益,并且在小规模基金经理中进入前十。
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