上一次山东这么火,还是因为宇宙中心曹县。淄博上一次这么火,还是在齐国。
现在没吃过淄博烧烤的互联网中青年,都在盘算什么时候去吃,而吃过淄博烧烤的人则在分享怎么去吃。
(资料图)
券商研究员,作为资本市场上对热点敏感度最强的一批人,淄博烧烤这么火的热点不能不去追。
浙商证券,德邦证券,国泰君安证券,国联证券分别从行业影响,城投债信用、实地体验和替代品的角度对淄博烧烤进行了深入浅出地分析。其中,国泰君安证券本着实事求是的精神,为了掌握一手调研资料,食品饮料团队亲自去到山东淄博,进行实地“烤”察。
从时间,地点,吃法,价格,排队情况到交通方式,住宿情况,周边旅游方方面面,在国泰君安的研报里都有详细说明,简直就是一份研报版五一淄博游的超级攻略。
不过券商的研报只能算是淄博烧烤研究的补充资料,在券商之前,自媒体已经把围绕淄博上至历史经济,下至风土民俗研究了一遍。
这次,淄博是真的火了。
31家上市公司,23家细分龙头
淄博烧烤给这座城市带来了热度,也让人们关注到了它除了烧烤之外的一面:正在努力转型的老工业城市。
淄博的传统支柱产业是钢铁,煤炭和化工,而这几年在山东新旧动能转换的推动下,淄博正在重新打造城市竞争力,培养新兴产业。
在2022年,全国各地经济发展形势严峻的情况下,淄博GDP实现正增长,增速高居全省第二,GDP约为4402.6亿元,按不变价格计算,比上年增长4.7%。
截至5月4日,注册地在淄博的A股上市公司共有31家(其中,有2家上市公司虽注册地在淄博,实际办公地却在其他省市),在山东省内仅次于青岛、烟台和济南。
2020年A股市场的第一大牛股,全年9倍涨幅的“手套茅”英科医疗就位于淄博。此外,淄博共有23家企业是细分行业龙头企业,在化工,新材料,医药等领域占据头部位置。
上市公司的数量也代表着一座城市的收入水平,按照人均居民可支配收入,山东省共计8市入围民富水平百强市,淄博排在山东省第六位,全国民富水平百强市第49位,超过多个省份的省会城市。
而私募行业作为服务高收入人群的行业,根据私募排排网数据显示,截至四月末,山东省范围内定居的私募管理人共187家,筛去管理规模0-5亿的私募管理人后,管理规模在5亿以上的有13家。全山东仅有两个规模超20亿的私募机构,其中一家在济南,另一家就在淄博。虽然淄博的经济水平在山东只能算是中上游,但在20-50亿私募的占比上却超过了青岛、威海、烟台等地。
位于淄博的山东天宝私募基金,成立于2015年,注册资金1000万,致力于以ETF为主要投资品种的金融衍生品市场,利用衍生工具套利策略,专注量化投资领域深耕细作,近五年收益达到98.88%。
从过往的成绩看,无论是上市公司数量,产业结构还是人均收入水平,私募基金数量,淄博都处于中游偏上的位置,经济虽然已经处于转型之中,但并没有彻底摆脱过去传统产业的桎梏,并没有能够吸引到更多的人才和资金。
而这次,淄博利用烧烤作为切入点,政府牵头和当地群众共同打造流量入口,实现另类角度的招商引资和经济发展,不仅带动了城投债到期收益率下行,还吸引了VC/PE的目光,但是能否帮助淄博实现从老工业城市,到网红城市再到具有硬实力的新型城市的完整蜕变,还要看淄博后续的执行力。
值得注意的是,这次淄博通过烧烤实现弯道超车,拉动当地消费复苏,带动旅游业整体发展的做法,让笔者看到了这座城市持久焕发活力的可能。
酒店预订量超10倍
在“淄博烧烤”的流量拉动下,根据国泰君安的研报显示,节前淄博五一期间的酒店民宿均已订满,截至4月中旬的订单量为2019年同期的800%。综合互联网平台数据,五一期间,淄博市酒店预订量较2019年同期增长超10倍,跻身五一期间山东省内酒店预订热门城市前五,主要客源来自北京、济南、青岛、天津、烟台、上海、潍坊、石家庄、东营、威海,按年龄划分,70%以上为年轻人,其中00后占到35%。
根据酒店之家的数据显示,截至2023年4月1日,当地酒店数量为882家,据笔者了解,实际酒店数量肯定远超平台统计数量,但淄博酒店的接待能力在这个五一也受到了严峻考验。
不过从另一方面考虑,当地沉寂了三年多的酒店行业终于迎来了久违的满房。
淄博当地的住宿方式包括民宿,当地酒店和连锁酒店等,在酒店类型分布上,经济型酒店占据绝对地位,拥有511家,中档型拥有85家,高档型拥有27家,豪华型拥有4家。
连锁品牌包括尚客优、汉庭、如家、格林豪泰、7天优品、银座佳驿、7天、IU酒店、全季、都市118等,其中尚客优,汉庭和如家数量位居前三。
按照集团划分,尚美生活旗下的尚客优拥有18家门店,华住旗下汉庭和全季共20家门店,锦江集团旗下7天、7天优品、IU酒店三个品牌共17家门店,首旅旗下如家共9家门店。
2023年一季度,酒店高频数据表现均优于整体社零消费,首旅集团一季度实现营业收入16.56亿元,同比36.57%,归母净利润0.77亿元。锦江集团一季度实现营业收入29.2亿同比增长25.2%,归母净利润为1.3亿。
虽然淄博地区只是各大连锁酒店集团业务覆盖的一小部分,却也是酒店行业的一个缩影,笔者认为,出行热还将会持续,连锁酒店具有品牌效应,消费者基础好,中长期业绩可期。
烧烤爆火,啤酒受益
除了淄博的酒店行业,另一个受益于烧烤爆火的就是啤酒了。
在国泰君安的淄博烧烤纪实调研报告中就提到,当地吃烧烤搭配的酒类饮品中,以啤酒居多。在他们的走访中,青岛啤酒是当地消费的主要啤酒品牌,主要涵盖了8-12元价位带。
在烧烤食客的心中,啤酒和烧烤是天生一对,随着夏日烧烤旺季的来临,啤酒的消费动销有望加速。
根据笔者统计,不少公募基金,券商和私募基金都看好啤酒行业。
今年四月燕京啤酒就获得了多家券商买入评级,中信证券研报指出,2023年一季度啤酒行业在后新冠时代逐步复苏,从场景看,餐饮和夜场等现饮消费实现较为良好恢复。
从一季度披露数据来看,啤酒行业整体较好,其中燕京啤酒,珠江啤酒都实现了营收增长。
2023年一季度,珠江啤酒营业总收入10.35 亿元,同比增长18.75%,啤酒整体销量 26.18 万吨,吨价 3955元/吨,吨价显著提升,公司毛利率达到40.79%。
百亿私募源峰基金就布局了燕京啤酒,持股总市值达到2.45亿元,位列前十大流通股股东第6位。而另一个私募基金盛天投资则布局了珠江啤酒,持有市值3598万元。
此前,盛天投资总经理邹俊在交流会中就曾表达过对消费的看好,他提到“二季度,天气开始变暖,很多消费都会快速好起来。”盛天投资成立于2007年,是国内第一批阳光私募,创始人邹峻有超过30年的投资经验,采用股票多头策略加股票多空策略结合,用逆向投资法配置具有潜质的品种。公司近一年收益为44.32%,近五年收益达到210.61%。
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