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上周末的调班想必让很多“打工人”感到疲惫,不过,有两位年逾九十的大佬上周末也没休息,就是93岁的巴菲特和99岁的芒格两位老爷子。
一年一度的“投资界春晚”伯克希尔·哈撒韦股东大会,又名巴菲特股东大会,于上周末正式拉开帷幕。在持续五个半小时的会议上,巴菲特和芒格回答了来自全球股东的约60个“犀利提问”。
华夏基金财富家盘盘今年股东大会的亮点,以及给咱们带来的投资启示。
一季度投资大赚2402亿
在股东大会召开前,伯克希尔披露了2023年第一季度财报,业绩相当亮眼——实现营收853.93亿美元,同比增长20.53%;净利润355.04亿美元,同比大增536.27%。去年伯克希尔投资上巨亏536.12亿美元,还好保险、铁路、能源这些主营业务给力;而今年一季度伯克希尔的净利润主要是投资贡献的,一季度实现347.58亿美元的投资和衍生品收益,折合人民币约2401.95亿元人民币。
图片来源:伯克希尔一季报,截至2023.03.31
伯克希尔一季度大赚与美股回暖息息相关,老爷子去年的“抄底”也居功甚伟。今年一季度美股三大指数集体大涨,其中纳指大涨16.77%,伯克希尔头号重仓股苹果暴涨27.11%。去年苹果股价下跌逾20%期间,伯克希尔增持766.7万股,今年一季度苹果股价大涨27.11%,自然也为巴菲特带来了真金白银的收获;第三大重仓股美国运通一季度涨幅也有12.08%,同样贡献了不少收益。(数据来源:21世纪经济报道,2023.05.06;时代财经,2023.05.07)
看了这番反转,真的不得不发出感叹:巴菲特还是巴菲特,又一次现实版的“别人恐惧时我贪婪”,又一次价值投资的典范。
回应热点问题
有了伯克希尔一季度的投资业绩打底,大家对于巴菲特当前的观点也就更加关注。在这次大会上,两位老爷子也集中回答了大家当下关注的话题。
对于未来预期,巴菲特表示,经济的“令人难以置信的(飙升)时期”正在结束,预计未来大多数业务收益可能会走低。今年的经济速度可能比去年要稍微放缓一些,对明天、对明年、对未来都没有特别肯定的态度。
对于最近的银行业危机,巴菲特回应,在硅谷银行倒闭后,监管机构必须做出赔偿所有储户的决定,因为不这样做可能会损害全球金融体系,如果储户得不到补偿,将会产生灾难性影响。
对于AI,两位的看法比较一致,给予肯定的同时也有一些保留和质疑。巴菲特预计人工智能将“改变世界上的一切”,但认为它不会超越人类智能;芒格也说,机器人的使用在全球将会越来越多,但他个人对人工智能的一些炒作持怀疑态度。(上述参考:金融界,2023.05.07;第一财经,2023.05.07)
价值投资的机会来自别人做“愚蠢的事情”
当被问到“在各种提高生产力的科技和人工智能日益盛行的环境下,价值投资者在未来面对的是什么”时,巴菲特的回答是——当其他人做出错误的决定时,特别关注价值的投资者会获得机会,给你机会的是其他人在做蠢事。芒格则表示,价值投资者应该习惯收入的减少,因为竞争更加激烈,聪明的人都在尝试以智取胜、战胜别人。
再联想到去年美股大跌时伯克希尔的大量买入,尤其是对苹果的“抄底”,是不是特别有感触?价值投资的机会来自别人做“愚蠢的事情”,这个“别人”指的或许是市场,也可能是其他投资者,有时候下跌不一定是坏事,或许也是很多收益的来源。
除此之外,两位老爷子还提到一些非常有价值的观点。比如芒格建议大家,知道自己能力的界限在哪里,谨慎地面对自己的投资组合。同时他们都建议年轻人,花的钱要比自己赚得少,量入为出,在房贷之外尽量不要负债,尤其是信用卡债务,因为你需要赚钱更多才能跑赢信用卡债务的利率。(上述参考:澎湃新闻,2023.05.07)
两位老爷子带给我们的不仅是投资智慧,还有很多人生智慧,你对此又有哪些感触呢?也欢迎大家在评论区留下你的想法。
本文源自:金融界
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