来源:壹财信
作者:苏向前
【资料图】
2023年股市风云变幻,不被看好的中特估和人工智能双星闪耀,相反绝大多数基金重仓股却表现不佳,因此也导致年内基金经理分化明显,及时追捧热点的基金经理表现不错。
但是仍然按照固有既定思维出牌的基金经理未免遭遇难堪,华安基金的两员老将饶晓鹏和杨明就是这一类的代表。从今年年初到目前,他们所管理的基金全线浮亏,特别是杨明管理的四只基金仅有一只亏损不到10%,剩余三只全部下跌超过10%。从从业年限来看,杨明的累计任职时间已经接近了十五年,饶晓鹏的累计任职时间也超过九年,均为公募基金行业的老将。
杨明管理四只基金年内均亏损
调仓换股眼光遭质疑,分散持股效果不佳
天天基金网显示,杨明是公司的现任投资研究部总监,一季度末管理的基金资产总规模为76.12亿元,同时任职期间最佳基金回报为204.22%。但是今年的情况却极为暗淡:他管理的四只基金几乎全部掉入榜尾,特别是华安优势企业混合两类份额下跌均超12%。
分析他所管理的产品,不难发现其中华安红利精选最为可惜,因为该基金原本可以名正言顺地与大热的中特估相贴合,但是实际的情况却并非如此。从基金一季报的重仓股来看, 年初以来上涨的只有海康威视和腾讯控股两家。从他所选择的一众至今年内下跌的公司来看,其中包括宁波银行、金蝶国际和震安科技三家公司的股价下跌超过了20%。
这里面年内表现最差的震安科技,是基金经理杨明第一季度新进重仓的公司。从二级市场走势来看,作为一家建筑隔震领域的公司,该股的走势持续不佳,2022年全年下跌约为46%,今年到目前下跌接近39%。从财务报表看,该公司今年一季度归母净利润同比减少87.50%,经济复苏格局下想要施展拳脚极为不易。
3月31日时的第二、第三大重仓年内下跌也接近10%,从年初到5月26日,卫宁健康和顺络电子股价下跌均超过了9%。对比来看,去年四季报中的后三大重仓股悉数退出,它们分别是三环集团、迈瑞医疗和浙江鼎力,但是三家今年到目前股价还能维持上涨。令人思考的是,或许是杨明对自己的重仓也缺乏自信,3月31日时的头号重仓占比仅约为5%。
从今年的表现看,他管理产品中业绩最差的是华安优势企业混合,该基金存在的问题基本相同。在基金一季报中,杨明表示“结构上,我们基本保持均衡配置,周期类重点配置了银行、地产、机械;消费类重点配置了白酒、家电、医药、梯媒广告等;成长类重点配置了被动器件、软件服务等。个股选择上重视公司质地、商业模式、竞争格局、股票估值等方面的考量。”这样看似均衡的思路也造成了业绩不佳。
“爆款”基金经理饶晓鹏同样跌倒
管理五只基金没有一只正收益
虽然担任基金经理没有杨明时间长,但是饶晓鹏目前在华安管理着六只基金产品,3月31日时的规模接近100亿元,同样的是2023年依然没有一只正收益。
以他在管产品中时间最长的华安升级主题为例,一季度末的十大重仓股中,年内仅有今世缘一只股价年内上涨,其余九只年内均下跌,特别是持续重仓的泰格医药下跌达到20%。从重仓行业的眼光来看,《壹财信》发现饶晓鹏明显缺乏战略眼光,例如快递行业被他持续青睐。
无论是上一季度的圆通和顺丰,还是这一季度的顺丰,饶晓鹏看好的快递行业持续走弱。另外,他对于军工股挖掘似乎眼光不同,同行普遍会选择中航系的公司居多,但是他却能挖掘出非抱团股中复神鹰,只不过该股年内下跌同样超过了10%。
在该基金季报中,饶晓鹏对于操作中的问题几乎一概回避“一季度经济整体处于恢复的初期。疫情在年初仍有部分影响,一些行业一季度还处于去库存阶段。这些因素在一定程度上影响了恢复的力度。展望二季度,随着经济动能逐步恢复,库存将逐步下行,经济恢复的力度会有所加强。内循环尤其是消费领域的恢复是逐步、持续的过程。另一方面,经济结构升级是长期方向,在新材料、核心零部件、高技术设备等方面仍有较大的产业空间,我们将主要关注具有核心竞争力、拥有较高壁垒的公司。发展和安全并重,在关注经济恢复、发展的同时,关注安全领域的机会。”
“我们将客观评价各类投资机会,积极耐心寻找估值合理的优质公司、理解其成长逻辑、关注他们能力建设可能带来的成长,努力为持有人争取更好的收益。”他这番表态如何令人满意,我们也拭目以待。
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