中国基金报记者 闫晶滢
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ETF市场持续扩容,为券商开拓ETF投顾业务提供了广阔的发展机遇。截至8月18日,全市场ETF基金数量已达到818只,总规模逼近2万亿元,较2022年底增长约20%。在数量大幅增长的同时,ETF品类、风格均有不同,叠加市场风格轮动效应,券商打造专业ETF投顾业务正当其时。
多位业内人士指出,ETF专业投顾业务将进一步打开投顾业务的空间,为居民投资理财提供更丰富的选择,进一步推动资本市场发展。
专业投顾提升投资体验
随着国内ETF市场的快速扩容,个人投资者选择产品的难度也在提升。华宝证券零售业务总部联席总经理王莽表示,在股票型ETF中,尤其是一些行业主题类ETF,可能因为对应指数的编制机构、编制方法、产品条款的差异导致投资结果大相径庭。以TMT为例,与之相关的行业主题类ETF数量多达60多只,投资范围、产品特性、流动性存在很大区别,须仔细加以甄别,这时ETF专业投顾的价值就得以体现。
银河证券投顾相关负责人也认为,随着ETF产品覆盖的范围更加精细、品类更加多元、交易规则更加灵活,对于一般投资者来说,如何选、怎么选、如何配、何时配都是难题,而ETF专业投顾在对于小白投资者的投教、一般投资者的指导以及专业投资者的辅助上都可以发挥重要作用。
平安证券经纪业务事业部产品与财富管理中心执行总经理徐海洋认为,ETF专业投顾在“投”和“顾”的维度,包括ETF产品筛选、策略构建、财富管理规划匹配、长期陪伴服务等领域,都可以提升投资者的投资体验。
据国泰君安相关负责人介绍,国泰君安选拔的首席ETF投顾将成为分支机构投顾导师,在研究赋能的基础上,将所学所得通过培训传递给分支的同事们,成为分支投顾建设工作中的“火种”,为分支投顾提供咨询服务和资产配置培训。此外,首席ETF投顾还将与优质的ETF管理人建立长期、紧密的互动交流关系,实现更高效、专业的客户服务模式。
西部证券投顾负责人认为,ETF专业投顾对投资者的帮助、提升客户的投资体验主要体现在专业性和风险控制上。在专业性上,ETF专业投顾可以针对不同客群形成差异化的策略服务,提供专业的投资指导;在风险控制上,ETF专业投顾可以运用专业能力,帮助客户寻找适合其偏好及风险承受能力的ETF品种,更好地实现风险控制。
陪伴式服务提供情绪价值
虽然国内ETF数量和规模持续上涨,但对标海外市场,仍有挖掘潜力。据中信建投证券投顾相关负责人介绍,截至2021年底,全球ETF规模突破10万亿美元,约占公募基金总规模的17%,其中,美国ETF规模超过6万亿美元,占其共同基金的比例超20%;而我国ETF总规模不到0.3万亿美元,在国内公募基金中的占比也仅约7%。
“随着ETF市场快速扩容、投资者投资理念不断成熟、ETF在投资和配置中的优势逐步显现,ETF专业投顾业务也将迎来巨大的发展机遇。”中信建投证券投顾相关负责人表示,中信建投在大力培养ETF行业投顾的同时,也在积极研究ETF投顾展业的业务模式。
银河证券投顾相关负责人表示,在策略方面,ETF专业投顾可以结合投资者的投资目标、风险偏好和交易习惯,为客户提供单一ETF的交易策略,或帮助客户构建ETF配置组合,也可以通过将ETF与衍生品等结合,帮助客户更好地进行风险管理。在服务方面,ETF专业投顾还可以通过陪伴式服务,持续为客户提供情绪价值,对客户不理性的交易行为进行纠偏,引导客户进行长期投资。
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