2022年公募基金年报陆续披露,基金经理最新投资策略和后市观点受市场关注。“深度价值派”代表中欧基金曹名长认为,对于低估值价值投资者来说,当前市场有足够多可供选择投资的低估值高质量品种,通过坚持低估值高质量、高性价比的投资方法,长期来看会取得不错的业绩。
近一年来,市场波动剧烈,Wind数据显示,截至2023年2月底,沪深300指数近一年涨跌幅-11.18%。在此市场环境下,通过践行稳定的低估值投资策略,曹名长管理的4只产品近一年业绩均位居同类基金排名前15%。
具体来看,根据银河证券基金研究中心数据显示,截至2月底,曹名长管理的中欧成长优选A近一年回报率在同类基金排名前5%;中欧恒利、中欧价值发现A、中欧潜力价值A近一年回报在同类基金排名分别位居前6%、7%、14%。
【资料图】
从更长维度来看,曹名长管理产品的业绩稳健优势同样显著。银河证券基金研究数据显示,截至2023年2月末,中欧成长优选A近三年总回报位居同类基金排名前4%。
作为从业超过26年、管理基金超过16年的元老级基金经理,曹名长长期以来风格稳定不漂移,始终坚定贯彻价值投资理念,低估值与成长性兼顾,注重绝对估值与相对估值结合,以及空间的确定性和成长的可持续性。相对于市场上热门的公司,他更愿意关注一些“冷门的”低估值好公司,这在2022年基金年报中也有深刻体现:“在2022年市场整体下调环境下,我们在显著被低估的时点布局了未来看好的方向,包括金融、可选消费、医药、以及一些制造类细分行业的公司。与此同时,我们调整了部分下调幅度较小、相对估值偏高的公司,动态调整以保持基金持仓整体为相对更优质的低估值组合。”
基金年报显示,展望未来,曹名长指出,截至2022年底,全市场PE(TTM)估值低于30倍的个股数量超过1500只,低于20倍的超过900只,这两个数据相比于2021年底高了不少,并且仍旧处于历史的较高位置。对此他认为,对于低估值价值投资者来说,当前市场有足够多可供选择投资的低估值高质量品种。“市场信心的恢复不会是一蹴而就的,但不论是何种市场环境,只要我们坚持我们低估值高质量、高性价比的投资方法,相信长期来看一定会取得不错的业绩。”曹名长表示。
指数数据来源:Wind,统计区间2022/3/1-2023/2/28。
中欧成长优选混合A业绩、排名数据来源:银河证券,截至2023/2/28。过去一年、三年、五年同类基金排名6/135、5/134、16/130,同类基金为灵活策略绝对收益目标基金(A类)。历任基金经理:沈悦20200512-管理至今,曹名长20171130-管理至今,袁维德20161228-20220211,孙甜20150618-20160701,张燕20150525-20161117,庄波20150320-20171130,苟开红20130821-20150320。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
中欧恒利三年定开混合业绩、排名数据来源:银河证券,截至2023/2/28。过去一年、三年同类基金排名70/1247、139/494,同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。历任基金经理:沈悦20200731-管理至今,卢博森20180328-20200731,曹名长20171101-管理至今。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。详阅法律文件。本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本产品存在封闭期/最短持有期限,在封闭期/最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
中欧潜力价值灵活配置混合A业绩、排名数据来源:银河证券,截至2023/2/28。过去一年、三年同类基金排名62/458、108/434,同类基金为灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)。历任基金经理:沈悦20200512-管理至今,袁维德20161228-20220211,曹名长20151120-管理至今,张燕20150930-20161117。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
中欧价值发现混合A业绩、排名数据来源:银河证券,截至2023/2/28。过去一年、三年同类基金排名81/1247、160/494,同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。历任基金经理:沈悦20200512-管理至今,蓝小康20170511-管理至今,曹名长20151120-管理至今,张燕20150529-20161117,苟开红20091009-20150529,王磊20090724-20100902。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
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