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对于大多数人来说,投资的目标是追求资金的长期复利增长,而持续的正回报是复利得以体现的坚实基础和生存土壤。因此,通过股债混合配置、力求在控制回撤基础上实现稳健回报的偏债混合型基金,逐渐成为居民家庭理财的“压舱石”。
作为业内较早布局偏债混合型基金的综合性基金管理公司,广发基金旗下已有完善的偏债混合型产品线。Wind统计显示,截至2022年12月31日,广发基金旗下共有20只偏债混合型基金,合计规模为305亿元。
从业绩表现来看,广发基金旗下偏债混合型基金近一年表现突出。银河证券统计显示,截至2月28日,广发基金旗下成立满一年的18只偏债混合型产品中,12只产品的近一年回报位居前1/4,15只产品同期排名同类前1/2。
具体而言,广发基金旗下“恒”系列的持有期基金表现尤为突出。其中,张雪管理的广发恒通六个月过去一年回报7.12%,曾刚管理的广发恒享一年同期回报也达到6.37%,两只产品过去一年的收益均排名同类前5%分位。而曾刚管理的广发恒阳一年和谭昌杰管理的广发恒荣三个月,过去一年回报分别达到5.77%和5.34%,在584只同类基金中排名32和41。此外,张芊管理的广发招享和张雪管理的广发价值回报,过去一年回报分别为4.91%和4.71%,均排在同类前10%。
拉长时间来看,广发基金旗下有两只偏债混合型基金的长期业绩优异,成立以来年化回报均超过8%。其中,广发招享成立于2020年4月22日,截至3月31日的累计净值增长率为27.66%,几何平均年化回报达8.66%。值得一提的是,该基金自成立以来的年化波动率、最大回撤分别为4.99%和5.06%,展现了较好的风险收益比。
另一只“长跑健将”是广发聚安,该基金成立于2015年3月25日,迄今运作已有7年,截至今年3月31日的累计回报达到89.95%,区间年化平均收益率为8.33%。Wind显示,自2015年3月25日至2023年3月31日,万得偏债混合型基金指数和业绩比较基准的涨幅分别为48.22%%和33.83%,基金超额收益明显。(业绩比较基准为:中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%)
立足当下,国盛证券在4月3日的研报中表示,当前是股债混合策略布局的好时机。理由有三:一是A股具有较高的预期收益率,经外资调整后的沪深300指数ERP仍处于历史较高水平,对应着未来估值仍有扩张空间;二是当前利率债显示出一定的长期配置价值;三是综合来看,在A股和国债均显示出不错的配置价值的背景下,即便在悲观假设下,20/80股债组合未来一年的预期回报仍有吸引力。
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