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正值公募FOF在我国落地的第5年。5年间FOF市场的发展如何?交出了一份怎样的成绩单?兴证全球基金在发布的“数说FOF这五年”内容中整理了自2017年9月至今年三季度,FOF比较重要的数据。
◎ 全市场已经有342只FOF,总规模达1942亿元
◎近5年间,混合型FOF指数平均年化波动率7.5%,分别低于同期混合型基金指数、沪深300指数波动率5.3个百分点、11.9个百分点。
◎ 全市场FOF(含养老FOF)持有人户数已从2017年的14万户,增长到如今的895万户。而养老FOF也从2018年的22万户,增长到如今的293万户。
具体来看:
规模增长至1942亿元,欣欣向荣
从2017年首只公募FOF诞生,截至今年三季度,全市场已经有342只FOF,总规模达1942亿元。
FOF可根据投资目标的不同,分为养老FOF和其他FOF两大类。其中,根据投资标的的不同,可进一步细分为如下五类:
分类参考:中国银河证券公募基金 分类 体系(2022年7月版)
值得注意的是,FOF产品中,养老FOF的规模日益壮大。自2018年9月首只养老FOF成立以来的逾4年间,养老FOF规模已达929亿元,占全市场FOF规模的48%。
图:五年间,公募FOF规模增长至1942亿元
数据区间:2017年9月-2022年9月30日。分类及数据来源:银河证券、WIND,各基金半年报。FOF数量仅考虑主代码。数据仅供参考,不作为任何投资建议,投资须谨慎。
规模迅速增长的背后,是FOF受到市场认可的体现。FOF力求通过一站式配置实现攻守兼备,而养老FOF力争成为您养老投资中的长期伴侣。
拥有较低波动与较小回撤,稳中求进
这5年来,FOF交出了一份怎样的成绩单?
以混合型FOF指数为例,该指数自2017年10月25日成立以来截至今年三季度,累计涨幅达24.88%,虽然收益略低于同期混合基金指数,但以更低的波动率“稳中求进”。
近5年间,混合型FOF指数平均年化波动率7.5%,分别低于同期混合型基金指数、沪深300指数波动率5.3个百分点、11.9个百分点。
图:近5年混合型FOF指数呈现出相对更低的波动率
数据来源:WIND,取样区间:2017年10月25日(万得混合型FOF指数成立日)至2022年9月30日。选用混合型FOF 指数(885072.WI),混合型基基金指数(885013.WI),沪深300指数(000300.SH)。上述指数历史业绩展示,不预示指数或单只基金未来表现,亦不作为任何投资建议,投资须谨慎。
在 下行风险的控制方面,混合型FOF也表现优异。近5个年度区间中,混合型FOF指数的最大回 撤均低于同期混合型基金指数及沪深300指数,体现出了相对较好的风险控制能力。
图:近5年混合型FOF指数呈现出相对更低的回撤
数据来源:WIND,取样区间:2017年10月25日(万得混合型FOF指数成立日)至2022年9月30日。选用混合型FOF 指数(885072.WI),混合型基金指数(885013.WI)。上述指数历史业绩展示,不预示指数或单只基金未来表现,亦不作为任何投资建议,投资须谨慎。
FOF通过专业选基,二次分散风险,力控波动。虽然其收益表现可能不是最靓眼的那个,但其凭借较低的波动与回撤,稳中求进,力争为持有人提供更优的持有体验。
全市场公募FOF服务895万持有人,真诚相伴
长期而言,产品规模的增长与投资者的持有体验和真实收益密不可分。
截至今年三季度,全市场FOF(含养老FOF)持有人户数已从2017年的14万户,增长到如今的895万户。而养老FOF也从2018年的22万户,增长到如今的293万户。
图:近5年全市场公募FOF持有人户数增长至895万户
数据来源:各FOF产品中报、年报,简单相加未去重。取样区间:2017年9月30日-2022年6月30日。数据仅供参考,不作为任何投资建议。
五年十余倍的持有人数量增长背后,离不开FOF本身“分散风险、平滑波动”的特点和投资者良好的持有体验。可见FOF正走进千家万户,受到越来越多的认可与青睐。
本文源自:金融界
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