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智通财经APP获悉,今年以来,中信半导体指数涨幅超11%,A股半导体板块的行情拐点何时出现?对此,近期泰信基金的基金经理董季周表示,半导体整体行业处在底部,基本面或在一季度末出现强劲反弹。
董季周称,半导体2023年行业总需求比2022年好。2023年中国宏观经济数据肯定会比去年好,总量经济的企稳,对半导体下游总需求会有很大的拉动作用。同时,库存水平的健康度也比去年表现好很多,去库存化进入到中后期。
他表示,从库存去化的水位来看,半导体下游消费电子的部分品种存货水平较高,但新能源车、大小家电和部分IOT品类的库存水位较为正常。如果下游需求出现变化,整个细分行业订单及收入的传导会较为敏捷。从价格端来看,对价格敏感度最高的品类处于价格回调的中后期。所以结合库存状态以及售价的变动来看,一旦下游需求提升,相应企业会有明显的收入上的体现。
董季周指出,“因此综合来看,今年经济处于复苏态势,库存水位逐步下降,行业总需求有望好于去年。但是从现在的时间点来看,暂未出现需求深V反弹的信号。我们认为在今年一季度末的时候,有可能会出现比较清晰的需求拐点的线索。”
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